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유한양행(000100) NDR Note

종목리서치 | 하나증권 박재경 이준호 | 2022-08-26 11:24:24

목적 : 유한양행 2Q22 실적 관련 NDR 진행. 주요 사항 점검


주내용 1. 2Q22 실적 업데이트

● 유한양행 연결 기준 2Q22 매출액 4,830억원(+11.4%YoY, +17.5%QoQ), 영업이익 169억원(-27.7%YoY,
+177.6%QoQ) 기록. 컨센서스 매출액, 영업이익 부합
● 유한양행 별도 기준 2Q22 매출액 4,680억원(+10.4%YoY, +17.7%QoQ), 영업이익은 108억원(-61.9%YoY,
+114.7%QoQ)을 기록하며 부진
● 환율 효과와 제품 믹스를 통한 유한화학의 실적 개선(매출액 464억원, +44.9%YoY)으로 연결 기준으로 호실적. 전
문의약품, 일반의약품, 특목 사업 등 전 분야가 고루 탑라인 성장을 견인
● 작년 대비 감소한 2분기 라이선스 수익 52억원(-69.0%YoY)과 늘어난 광고선전비 300억원(+15.8%YoY)이 영업이
익 감소의 가장 큰 원인. 하반기 개선 전망
● 22년 국내 Lazertinib(렉라자)의 본격적인 판매와 ETC, 특목사업부, 해외사업부의 성장으로 매출과 영업이익 모두
+10% YoY 성장 목표


주내용 2. Lazertinib 관련 업데이트

● 아시아종양학회(Asian Oncology Society,AOS) 2022에서 LASER-201 임상 단독 요법 2차 치료 결과 발표. mOS 38.9m 확인. 직접 비교 어려우나 Tagrisso AURA3 임상 결과인 26.8m 대비 우수
● 세계폐암학회(World Confenrence on Lung Cacncer, WCLC) 2022에서 LASER-201 임상 단독 요법 1차 치료 코호트 결과 발표. mPFS 24.6m로 Tagrisso FLAURA 임상 결과 18.9m 대비 우수
● LASER-301(단독 임상 3상) 탑라인 결과 22년 4분기 발표 예상. LASER-201 임상 결과를 근거로 긍정적인 결과 기대. 해당 결과 근거로 국내 시장 1차 치료제로 적응증 확대 목표. 1차 치료제를 포함한 국내 폐암 시장 3,000억원 규모로 예상. 1차 치료제로 적응증 확대 시 성장 여력 충분
● MARIPOSA-2 임상(Lazertinib + Amivantamab + Chemo 병용 글로벌 임상 3상) 23년 5월 종료 예정(ClinicalTraials.gov 기준). MARIPOSA 임상(Lazertinib + Amivantamab 병용 EGFR 비소세포페암 1차 글로벌 임상 3상) 24년 4월 종료 예정(ClinicalTraials.gov 기준). MARIPOSA 임상의 경우 J&J에서 진행하므로 구체적인 시기를 언급하기 어려움
● MARIPOSA 임상의 환자군은 Lazertinib + Amivantamab 400명, Tagrisso 400명, Lazertinib 200명으로 구성. Tagrisso 대조군으로 head-to-head 비교 가능하다는 의미 있음


유한양행 일간챠트

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    유한양행 58,500 ▲ 100 0.17% 더보기    
 
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