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아모그린텍(125210) 전기차와 ESS가 이끄는 성장

종목리서치 | 키움증권 오현진 | 2022-09-07 13:19:10

▶ 올해부터 실적으로 보여주는 성장

• 동사는 2분기 매출액 335억원(YoY 33%), 영업이익 20억원(YoY 흑전)을 기록하며 수 년간 이어온 분기 적자
기조를 탈피
• 기존 높은 매출 비중을 차지했던 FPCB, 방열 소재 등 모바일향 제품 대신에 고효율 자성부품 및 ESS 등 고부
가 제품 부문의 성장이 이어진 것이 주요 원인


▶ 전기차 및 전기기관차향 성장 주목

• 동사 주요 제품 중 하나인 고효율 자성부품은 에너지 손실을 최소화하고 파워 효율을 높이는 핵심 소재 부품
• 동사 외에 글로벌 고효율 자성부품 Maker는 독일의 VAC과 일본의 Hitachi Metal로 한정되어 있으며, 동사
는 기존 고객사인 북미 전기차 업체 외에 다양한 전기차 업체향으로의 진출이 가능할 전망


▶ ESS 솔루션: 전기기관차향 수요 주목

• 동사는 리튬인산철 배터리를 적용한 ESS 솔루션을 확보하였으며, 신재생 에너지 업체 및 통신 업체, 전기기관
차 업체를 통한 다양한 해외 프로젝트를 진행 중
• 특히 탄소 중립 등 환경 이슈로 인해 전기기관차 도입 확대가 빠르게 진행 중인 것으로 파악
• 동사의 주요 사업부문이 성장 국면에 진입하면서 22년 영업이익 135억원 (YoY 667%) 전망


아모그린텍 일간챠트

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