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SK하이닉스(000660) 저가 매수에 나서야 할 시기

종목리서치 | 키움증권 박유악 | 2022-10-06 14:12:26

3Q22 매출액 11.7조원(-16%QoQ), 영업이익 2.2조원(-48%QoQ) 예상

• 경기 침체 우려와 인플레이션에 따른 수요 둔화가 고객들의 강도 높은 재고 조정으로 이어지고 있음 메모리 반도체 출하량과 가격 모두 전 분기 대비 하락
• DRAM 영업이익률 -12%pQoQ 감소, NAND 부문 영업적자 전환 예상


4Q22 영업이익 4,940억원 전망

• 4Q22 매출액 10.6조원(-9%QoQ), 영업이익 4,940억원(-77%QoQ) 전망시장 컨센서스(매출액 11.5조원, 영업이익 9,739억원) 크게 하회
• DRAM: 고객사 재고 조정 영향으로 제품 가격 급락(-19%QoQ)과 수익성 둔화 발생 NAND: 제품 가격 급락 및 일회성 비용 반영, 영업적자 9,568억원 예상


저가 매수에 나서야 할 시점. 올 연말·연초 주가 추세 반등 예상

• 현재의 부진한 업황 상당 부분이 주가에 기 반영업황 부진의 원인인 고객사 재고 조정도 올 연말·연초 중에 정점을 지나갈 가능성 높음
• 연말·연초 주가 반등 예상. 저가 매수에 나서야 할 시점으로 판단


SK하이닉스 일간챠트

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