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[지앤비에스엔지니어링] 독점적 기술력을 가진 스크러버 제조기업

신규상장종목 | 유진투자증권 박종선 | 2021-10-14 11:10:06

독점적 플라즈마 기술력을 가진 친환경 공정 장비 전문기업

2005년 ㈜뉴프로테크 법인 설립,2013년 ㈜지앤비에스엔지니어링으로 사명 변경. 동사는 반도체, FPD(Flat Pannel Display), 태양광, LED 공정 내 스크러버 및 트랩, 플라즈마 백연 제거 설비 등 친환경 장비 제조 사업을 영위함. 제품으로는 친환경 경영을 돕는 무폐수 스크러버, 플라즈마 백연제거 장치와 제조 공정의 수명을 늘려주는 일반 스크러버, 파우더 트랩으로 구성. 과불화탄소(PFCs) 등을 제거하는 플라즈마 원천 기술과 세계 최초 플라즈마 백연 제거 장치 개발이 동사의 특징. 동사는 2021년 10 월 28일 코스닥 시장에 신규상장 예정.

제품별 매출비중(2020 년 별도기준)은 스크러버 83.4%, 파우더 트랩 2.4%, 백연 제거 제품 6.6%, 기타 7.6% 기록. 전방시장별 매출 비중은 반도체용 54.4%, 태양광용 24.9%, 디스플레이용 19.0%, LED 용 1.7% 수준임.

공모 후 주주 비중은 최대주주 등 31.1%, 기관투자자 18.9% 상장주선인 0.6%, 기존주주 29.6%, 공모주주 19.9%.



투자포인트 두 가지

1) 전방 시장 성장과 함께 ESG 트렌드 확산으로 안정적 성장 전망: 반도체 등 전방 시장 기업들의 투자 확대, ESG 경영 트렌드 확산에 따라 동사는 안정적 성장을 지속할 것으로 예상함. ① 전방 산업의 성장으로 동사 스크러버 부문 매출 폭발적 성장(2018 년 191 억원 → 2020년 354 억원). 최근 반도체 생산 용수 부족, ESG 트렌드 확산으로 무폐수 스크러버 매출 증가 전망. ② 현재 SMIC, BOE, risen 등 해외 29개, SK하이닉스. 삼성전자, 한화솔루션 등 국내 14개 고객사와 거래 중. 5 년 이상 거래 고객사가 20 곳으로 안정적인 사업구조를 보임. ③ 최근 국내 소부장 기업 중 인텔에 자체 브랜드로 최초 공급 시작. 2021 년 15 대 이상의 스크러버 수주 및 공급이 이루어질 예정이며, 2022 년 이후 100 여대 추가 공급 전망.

2) 독점적 기술력을 통한 사업영역 확장은 긍정적: 독점적인 고온, 장수명 플라즈마 기술을 바탕으로 다양한 산업에 적용가능한 스크러버 생산능력은 긍정적. ① 원천 기술을 바탕으로 ‘확장가능성’이 동사의 가장 큰 장점. 2020 년 기준, 반도체 54.4%, 태양광 24.9%, 디스플레이 19.0%의 안정적인 산업군별 매출 비중도 긍정적임. ② 반도체 식각 공정 외 타 공정으로 무폐수 스크러버 라인업을 확장 중. SK 하이닉스의 Thin Film, Diffusion 공정에 데모 진행. ③ 또한 현재 SK 하이닉스와 공동으로 진행하는 AI 센서기반 스크러버 자동화 시스템, 수소기술폐가스 장치 등 2023 년 상용화를 목표로 7 개의 다양한 산업군 별 친환경 장비 개발 파이프라인 보유. ④ 향후 글로벌 선도 기업과 전략적 제휴를 통한 포트폴리오 확대를 목표로 함.



2021 년 PER 14.8~18.1 배로 동종업체 대비 할인된 수준

공모 희망가(밴드: 14,300~ 17,400 원)는 2021 년 예상 EPS(964원) 적용 PER 14.8~18.1 배로, 국내 유사업체(유니셈, GST, 에스티아이)의 반기 실적 기준 LTM 적용한 평균 PER 20.2 배 대비 10.6%~26.5% 할인됨.

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 49.5%(354 만주)로 적지 않은 수준임.




지앤비에스엔지니어링 일간챠트

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