전 산업 적용가능한 친환경 접착소재 전문기업

아셈스(ASSEMS)는 무용제 타입의 핫멜트 접착 필름주1과 라미네이션주2 및 코팅, 기능성 접착 코팅사주3 및 원단 개발 등 다양한 접착소재를 개발 및 제조하는 원스탑 토탈솔루션 전문기업임. 동사는 전 산업에 적용할 수 있는 친환경 접착소재를 개발 및 상용화함으로써 글로벌 고객사에 안정적으로 장기 공급/유통하고 있음. 동사의 주요 제품인 무이형지 타입의 핫멜트 접착 필름은 접착 후 폐기 이형지가 발생하지 않아 이형지 타입보다 더 친환경적이며 품질이 우수한 접착제로 평가받고 있음. 이외에도 자동차용 기능성 원단, 접착 가공 장비 등을 포함해 포트폴리오 다변화를 실현하는 중임.

공모희망가액은 7,000~8,000원, 예상 시가총액은 771~882억원. (신주)공모금액은 140~160억원 예상. 공모자금은 해외투자자금(신규 판매 지역의 매출 확장 및 증설), 시설자금(신규사업인 헤드라이너 생산 설비, 무수염색사 등의 생산설비 투자), 운영자금(안정적 원자재 공급 및 자금 유동성 확보)에 사용할 예정임. 상장예정일은 '21년 2월 초.



특허와 친환경 인증으로 축적된 글로벌 기술 경쟁력

동사는 접착소재 가공부터 설비까지 전반적 프로세스에 대한 특허를 국내 70건, 해외 9건 보유하고 있어 접착소재 분야에 독보적인 기술력을 가지고 지배력을 키워나가는 상황임. 또한 국내외에 걸쳐 다수의 친환경 인증을 확보한 점도 향후 기술 적용 확대를 기대할 수 있음. 동사의 기술경쟁력과 자체 개발력을 통해 U-web, 무수염색사, AURORA 프린팅 기술 등을 세계최초로 개발하였는데, 이러한 기술경쟁력을 근간으로 다수의 글로벌 의류 브랜드, 글로벌 완성차 업체들과 개발 프로젝트를 진행 중임. ESG에 부합하는 기술력과 소재 개발로 향후 글로벌 기업들의 ESG 경영 가속화에 맞춰 고객사를 다변화할 수 있을 것으로 기대되며 제품의 수요 확대도 이루어질 수 있을 것으로 전망됨. 친환경 접착소재가 적용되는 자동차, 디스플레이 등의 전방 산업 성장 및 제품 포트폴리오 다각화에 따라 동사의 매출 성장도 본격화 될 것으로 보임. '22년 예상순이익 기준 공모희망가는 10.2~11.7배 수준.