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[엘지에너지솔루션] 출사표

신규상장종목 | 한국투자증권 조철희 박성홍 | 2022-01-26 10:47:31

지금 가장 필요한 것은 선점

목표주가 600,000원(시가총액 140조원)으로 분석을 시작한다.

중국 내수 시장에서 주로 활동하는 CATL을 제외하면 진정한 글로벌 1위의 2차전지 생산회사다.

전기차 산업은 성장 초반기로, 대부분 장기공급계약을 통해 생태계가 형성된다.

회사의 공격적인 마케팅 전략과 적극적인 JV 설립으로 약 260조원(2022년 추정 매출액의 13.1배)의 수주잔고를 확보했다.





미국에서 찾는 기회, 든든한 동맹군

미국은 2021년 11월 누적 기준 전기차 침투율이 4.1%로(글로벌 평균 7.5%) 전기차 후진국이다.

바이든 정부 집권 이후 적극적인 친환경 정책 지원이 이뤄지고 있어 향후 가장 빠르게 성장할 시장이다.

GM, 스텔란티스, 혼다 등과 JV설립을 통해 미국 전기차 시장의 가장 큰 수혜가 예상된다.





정면돌파, 위기를 기회로

글로벌 2차전지 회사 중 가장 다양한 제품 라인업(원통형, 파우치 등)을 보유했다.

그러나 이에 안주하지 않고 각형 중대형전지, LFP전지 등의 상용화도 준비 중이다.

또한 최근 불거진 GM 리콜도 다양한 공정 개선을 통해 적극적으로 해결해 나가고 있다.






 
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