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[지투파워] CMD 기술 기반 스마트그리드 솔루션 기업

신규상장종목 | 유진투자증권 박종선 | 2022-03-17 11:16:14

상태감시진단(CMD) 기술을 기반으로 사업 영역을 확대하고 있는 솔루션 전문기업

2010 년 ㈜지투파워 설립. 상태감시진단(CMD) 기술 기반의 스마트그리드 설비 및 솔루션 사업 영위. 동사의 상태감시진단(CMD) 기술은 IoT, AI, ICT 기술로 전력 상태를 모니터링 및 진단. 주요 제품으로 고압의 전력을 저압으로 변환하고 분배하는 수배전반과 태양광 발전시스템이 있음. 우수한 기술을 바탕으로 국방부, 환경부, 한국수력원자력 등 다양한 공급기관에 레퍼런스를 보유하고 있으며 최근 광섬유 SOC, 친환경 전력기기, 전기차 충전시스템 등으로 사업영역 확장 중. 동사는 2022 년 4 월 1 일 코스닥 시장에 신규 상장 예정. 제품별 매출비중(2020 년 별도기준)은 수배전반 66.1%, 태양광발전시스템 18.5%, 인버터 11.5%, ESS 2.5%, 용역 1.4% 기록. 공모 후 주주 비중은 최대주주 등 42.4%, 벤처금융 24.8%, 상장주선인 0.7%, 기존주주 3.0%, 공모주주 24.0%.



투자포인트

1) 독점적 기술력을 바탕으로 안정적 실적 성장 전망: 정부주도 정책에 따라 스마트시티 시장은 2021년까지 CAGR 12.9% 고성장 시현했음. 향후 2025년까지 그린뉴딜 73.4조원, 디지털 뉴딜 58.2 조원의 대규모 투자가 예견되어 있어 동사의 안정적 성장 전망. ① 동사의 산업용 센서, 상태진단 디바이스는 IoT, AI, 빅데이터 등을 기반으로 한 차세대 제품. ② 특히 차세 대 부분방전(PD, Partial Discharge) 기술 개발하여 최초 국산화 성공. 온라인 실시간 감시진단 구현하여 해외 경쟁사대비 높은 사고 예방률, 최대 90% 저렴한 가격 경쟁력 보유. ③ NEP(신제품인증, New Excellent Product) 취득으로 지속적인 공공조달 수주 경쟁력 확보. 현재까지 환경부, 국방부, 한국수력원자력 등 정부 및 지자체로부터 다양한 레퍼런스 보유. 2) 기술확장성을 이용한 사업다각화로 외형성장 기대: 동사의 AI, IOT, 빅데이터 기술을 기반으로 다양한 산업군에 진출할 계획이라 외형성장이 전망됨. ① 광섬유 SOC 안전진단 시스템: SOC 디지털화의 필수요소인 광섬유 안전진단 시스템에 진출할 계획. 해당 시장은 2025 년까지 15.8 조원의 정부 투자 예정. ② 친환경 전력기기 제품: 정부의 탄소중립 정책에 따라 2023 년까지 기존 전기 절연용 SF6(육불화황) 가스 구매 중단 예정. 동사는 대체품인 친환경 가스용 신규 GIS(가스절연계폐장비, Gas Insulated Switchgear) 전력기기를 출시하여 대체 수요 흡수 계획. ③ 전기차 충전시스템: 2025 년까지 공공 전기차 완속 충전기 50 만기 이상 설치 예정. 전기차 충전시스템은 수배전반, 태양광 발전시스템을 활용하기에 용이. 특히 기확보된 관급인증을 기반으로 전체 충전소 시스템에 대한 수의계약 수주 취득을 목표로 함.



2021 년 예상 EPS 기준 PER 18.4~22.1 배로 동종업체 대비 할인된 수준

공모 희망가(밴드: 13,500~ 16,400원)는 2021 년 예상 EPS 기준 (734원)PER 18.4~22.4배로, 국내 유사업체(광명전기, 비츠로테크)의 최근 4 개분기 누적 실적 기준 평균 PER 22.5 배 대비 0.6%~18.2% 할인된 수준. 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 27.0%(99 만주)로 적은 수준.




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