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[지투파워] 수배전반에서 신재생에너지로

신규상장종목 | 대신증권 박세라 | 2022-03-21 10:58:29

수배전반 상태감시진단 전문기업

- 지투파워는 국내 관급시장 수배전반 1위 기업으로 2021년 3분기 기준 시장점유율 약 7.0%를 차지하고 있다.

- 수배전반은 고압의 전력을 저압의 전력으로 변환하여 각 사용처에 전기를 분배하는 전력시스템이다.

- 동사의 배전반에 장착된 부분방전 감시진단 시스템은 AA, AE, TEV 센서와 부분방전 감시 장치로 구성되어 있으며 해당 센서들을 통해 배전반 내부의 부분방전 검출 및 모니터링함으로써 이상 유무를 판단한다.

- 사업 영역은 ① 수배전반, ② 태양광 발전시스템, ③ 인버터, ④ ESS 등으로 구분된다.

2021년 3분기 기준 매출비중은 수배전반 63.1%, 태양광 발전시스템 26.7%, 인버터 7.9%, ESS 1.6%이다.





재생에너지 발전 증가에 따른 성장 기대

- 정부의 “재생에너지 3020 이행계획”에서는 2030년까지 재생에너지 발전량 비중 20% 달성을 목표로 하고있다.

- 정부는 2030년까지 태양광 발전 36.5GW, 풍력발전 17.7GW로 재생에너지 설비용량을 확대할 예정이다.

- 동사의 수배전반 및 태양광발전 장치의 전체 계약 물량 중 관급 수의계약 비중은 각각 96%, 98%를 차지하고 있다.

- 태양광과 풍력발전에는 수배전반 및 인버터가 들어갈 수 밖에 없는 구조이기 때문에 향후 공공기관의 수배전반 및 인버터 수요 증가도 기대된다.





밸류에이션

- 지투파워의 2021년 매출액은 370억원(YoY +27.0%), 영업이익 38억원(YoY +27.5%), 당기순이익 27.7억원(YoY +26.8%)으로 예상된다.

- 지투파워의 공모 희망가액은 13,500원 ~ 16,400원, 공모가 기준 예상 시가총액은 497.7억원 ~ 604.6억원이다.

- 2021년 예상 EPS(752.7원) 적용시 PER은 17.9배~21.8배로, 국내 유사기업 2021년 3분기 연환산 기준 평균 PER 22.45배 대비 2.9%~20.1% 할인된 수준이다.






지투파워 일간챠트

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