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[대명에너지] [투자의시대/IPO기업] 바람과 태양이 있는 곳은 어디든 간다

신규상장종목 | DB금융투자 유경하 | 2022-04-26 10:56:34

I. 공모 개요

대명에너지는 풍력, 태양광 등 신·재생에너지 발전 사업을 영위하는 기업이다.

사업개발부터 설계·조달·시공(EPC), 운영관리(O&M), 지분 투자에 이르기까지 신·재생에너지 발전사업과 관련된 모든 단계를 직접 수행하며, EPC 완공 후 운영수익 및 O&M 수익으로 사업을 연계하는 구조를 갖고 있다.

2021년까지 총 4곳(고원풍력, 도음산풍력, 청송노래산풍력, 영광태양광), 합산 설비용량 150.5MW에 이르는 발전단지 조성을 완료했고, 올해 2곳(금성산풍력, 원동풍력) 89.3MW 규모의 발전단지 조성이 이뤄진다.

최대주주는 서종현 대표(지분율 47.0%)이고, 최대주주 및 특수관계인 지분율이 89.1%(공모전 기준)에 달한다.

지난해 10월 아네모이제3호가 오너가의 지분 일부를 양수해 10.7%를 확보했다.


올해 2월 증권신고서 제출 후 기관투자자 수요예측을 진행했으나, 흥행 실패로 상장을 철회한 바 있다.

이에 공모가밴드를 낮추고 구주매출 규모를 줄여 다시 공모를 진행한다.

공모주식 수는 250만주(완전희석 주식 수의 14.7%)이고, 구주매출 50만주가 포함된다.

4월 27~28일 기관투자자 수요예측 후에 5월 3~4일 청약을 받는다.

공모가 밴드는 15,000원~18,000원으로, 직전 수요예측 때 제시한 25,000원~29,000원 대비 약 40% 낮아졌다.

비교기업으로는 국내기업 중 풍력발전 시공사업을 영위하는 동국S&C와 EPC를 수행하는 SK D&D, 해외기업 중 신·재생에너지 EPC 및 O&M 사업을 영위하는 스페인 Acciona Energy와 캐나다 TransAlta Renewables를 선정했다.

기준가격은 2021년 지배주주순이익 237억원, 비교기업 4사 평균 PER 22.18배, 할인율 51.44%~41.72%을 적용해 산출했다.


이에 따른 대명에너지의 예상 자금조달금액은 300억원~360억원, 완전희석 기준 기업가치는 2,558억원~3,069억원)으로 추산된다.

상장 직후 유통가능 주식 수는 250만주(14.7%)로 공모 주식 수와 같다.

상장 6개월 뒤 아네모이제3호가 보유한 160만주(9.4%), 대주주, IPO 주관사 및 개인 지분 8.7만주(0.51%)가 보호예수에서 해제된다.

상장 1년 뒤 유통가능 주식 수도 420만주(24.6%)에 불과해 유동성이 다소 낮을 것으로 예상된다.






태양 일간챠트

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