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[위니아에이드] 종합가전제품의 유통, 물류, 서비스 업체

신규상장종목 | 유진투자증권 박종선 | 2022-06-09 13:53:22

대유위니아 그룹을 기반으로 한 유통, 물류, 서비스 사업 플랫폼 보유 기업

2015 년 ㈜대유위니아서비스 법인 설립. 위니아 유통부문, 대우전자서비스 합병하며 사명을 ㈜위니아에이드로 변경. 동사는 크게 종합가전제품의 유통 및 물류사업은 물론 애플 공인 A/S 서비스 등 Care 서비스 사업을 영위. 국내 유일 종합가전제품의 유통, 물류, Care 3 축의 ‘One-Stop Platform’ 보유. 특히 애플, KT 등과 협업을 바탕으로 Care 서비스 인프라는 국내 1위 수준 기록. 최근 유통 채널 확대, 글로벌 물류 인프라 확장, 케어 범위 확대 등을 통해 포트폴리오 범위를 넓혀가고 있음. 동사는 2022 년 6 월 24 일 코스닥 시장에 신규 상장 예정. 제품별 매출비중(2021년 별도기준)은 유통사업부문 28.4%, 물류사업부문 31.9%, 서비스사업부문 39.2%, 기타사업부문 0.5%. 공모 후 주주 비중은 최대주주 등 64.5%, 상장주선인 0.5%, 우리사주조합 1.7%, 기타주주 0.2%, 공모주주 33.1%.



투자포인트

1) One-Stop 플랫폼 보유로 안정적 실적 성장 전망: 종합가전제품의 유통, 물류, 서비스 플랫폼을 기반으로 안정적인 실적 성장을 지속할 것으로 예상함. ① 227 개 유통 인프라 보유 및 브랜드 인지도 1 위인 김치냉장고 딤채의 경쟁력을 기반으로 유통사업부문은 안정적인 성장(2018~2021년간 CAGR 14.5%)을 지속 중임. ② 국내 거점 창고 27개 운영 및 전세계 7개 권역, 15개국 해외 네트워크를 기반으로 물류사업부문도 큰 폭의 실적 성장(2018~2021년간 CAGR 32.8%)을 지속하고 있음. ③ 국내 최초, 국내 최대규모의 AASP(Apple Authorized Service Provider), KT 와의 전략적 제휴 통한 리퍼비시 전문업체 운영, 국내 진출한 우수 해외 브랜드와의 긴밀한 협력관계 구축 등을 기반으로 국내 1 위 Care 서비스 대행 인프라 구축. 높은 실적 성장(2018~2021년간 CAGR 119.2%)을 지속하고 있음.
2) 기존사업 확장 및 신규사업 진출로 지속성장 기반 확보 추진: ① 유통사업부문은 유통점 지속확대(유통점 227 개 → 향후 300 개), 구독/렌탈 사업 강화, 소형가전사업 본격 추진 등으로 유통채널 확대 및 독자상품 개발을 통한 사업 경쟁력을 강화할 예정임. ② 현재 한국, 미국 중심의 물류인프라를 2024 년까지 멕시코, 중국, 태국까지 확대하고, 풀필먼트 서비스 및 창고/항만 투자를 확대하여 사업영역을 확대할 예정임. ③ 중고IT, 가전 온라인 플랫폼 사업 확대는 물론, 전기차 충전기 유지보수 사업, IoT/로봇, 유아가전/Pet 가전, 뷰티가전 등의 신성장 사업을 확대 추진함. 이외에도 온오프라인 채널을 이용한 홈케어 서비스도 확대 예정임.



공모가는 2022 년 예상 EPS 기준 PER 6.9~7.9 배로 동종업체 대비 할인된 수준

공모 희망가(밴드: 14,200 ~ 16,200 원)는 2022 년 예상 EPS 기준 PER 6.9 ~ 7.9 배로, 국내 유사업체(파세코, 신일전자, 신세계인터내셔날, 현대백화점, 광주신세계, 세이브존 I&C, 경방, 현대글로비스, 세방, KCTC, 인터지스, 효성 ITX)의 2021 년 기준 평균 PER 12.31 배 대비 36.3%~44.2% 할인된 수준. 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 33.1%(510 만주)로 적은 수준.




위니아에이드 일간챠트

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