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[루닛] AI 헬스케어 선두주자

신규상장종목 | 대신증권 한송협 | 2022-07-07 14:02:42

바이오 투자자들이 꼽은 2022년 IPO 최고 기대주

- 2013년 설립된 글로벌 1세대 의료 AI 기업으로 암 진단 영상판독 보조 솔루션 Lunit INSIGHT와 항암제 이미지 바이오마커 솔루션 Lunit SCOPE 보유
- 우수한 AI 딥러닝 기술력을 기반으로 개화하는 AI 헬스케어 시장에서 독보적 포지셔닝을 구축할 전망. 500만건 이상의 의료 데이터와 120건 이상의 딥러닝 기술 특허권을 기반으로 헬스케어 기업 최초 기술성 평가 AA-AA 획득
- 동사의 강점은 1) 글로벌 최고 수준의 논문 및 학회에서 검증된 기술력과 임상적 유효성 2) 각 분야 글로벌 탑티어 기업들과의 파트너쉽 계약을 통한 글로벌 트랙 레코드 확보 3) 암 진단 및 치료 분야 적응증 측면에서의 확장성
- 글로벌 수준의 경쟁력을 가진 AI 헬스케어 기업 중 첫 번째 상장사. 주요 경쟁사로는 HeartFlow(비상장, 기업가치 약 24억달러), PathAI, Viz.ai 등



INSIGHT로 꾸준한 외형 성장을, SCOPE로 기업가치 퀀텀 점프를

- [INSIGHT] 딥러닝 기술을 활용하여 종양의 존재 가능성 및 위치를 판독하고 의사가 놓치기 쉬운 조기 암 병변을 정확하게 검출할 수 있도록 보조
- 해외를 중심으로 한 빠른 매출 성장 기대. 100건 이상의 논문 및 학회 초록 발표를 통해 제품의 우수성을 입증하였으며, GE헬스케어, 필립스, 홀로직 등 글로벌 Top-Tier 영상진단 장비 기업들과 파트너쉽 체결. 주요 파트너쉽 계약의 효과가 올해 하반기부터 본격적으로 반영될 것으로 전망
- [SCOPE] 바이오마커의 발현율을 정량화하거나 새로운 바이오마커를 발굴하여 3세대 항암제인 면역관문억제제의 치료 반응을 예측
- AACR, ASCO 등 종양 관련 국제 학회에서 50건 이상의 초록과 논문을 게재하면서 기존 바이오마커(PD-L1 등) 단독 사용 대비 임상적 효용성을 입증. 2025년 동반진단 제품으로 FDA 허가 및 신약개발 파트너쉽으로의 영역 확장 기대



단기 주가 부담 요인은 있으나 결국 기업가치를 결정하는 것은 펀더멘탈

- 부진한 증시와 제약/바이오 투자 심리, 그리고 오버행 물량은 단기 부담 요인
- 시장 초기 단계에서 매출 발생에 대한 불확실성이 존재하나 AI 헬스케어 시장의 성장성 및 확장성과 동사의 경쟁력을 감안하면 확실한 포지셔닝을 기반으로 중∙장기적으로 지속적인 외형 성장 전망. 기업의 펀더멘탈은 견고하다고 판단




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