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[성일하이텍] 전기차 시대의 2차전지 리사이클링

신규상장종목 | 흥국증권 최종경 | 2022-07-08 10:34:33

국내 유일/최대 2차전지 리사이클링 일괄 공정

성일하이텍(SungEel HiTech)은 폐2차전지 스크랩 수집 및 처리 공정을 통해 2차전지 소재를 생산하는 국내 유일의 2차전지 리사이클링 전문 기업임. '11년 군산 하이드로센터 제1공장, '20년 제2공장을 준공하고, 말레이시아, 중국, 인도, 헝가리 등 글로벌 완성차 OEM 및 배터리 제조사를 중심으로 거점 구축 및 안정적 수급망을 확보하였음. 동사의 2차전지 리사이클링 일괄 공정은 방전/해체/파분쇄를 거치는 전처리(리사이클링파크)와 침출/추출을 통해 소재를 생산하는 후처리(하이드로센터)를 거쳐 2차전지 5대 소재주2 생산을 비롯해 주요 유가금속을 회수하고 있음. 특히 동사는 글로벌 최고 수준의 소재 회수 기술을 통한 최고 품질의 최대 규모 생산 능력이 강점인데, 저에너지 사용, 폐수 무방류 등 사업 영역뿐 아니라 공정 자체가 친환경 분야 ESG 기업이라 할 수 있음. 동사는 '22년 7월 전기차 팩/모듈 해체 전용 라인 신설을 비롯해, 이번 코스닥시장 상장을 발판 삼아 향후 군산 하이드로센터 제3공장의 신설을 예정하고 있음. 현재 1~2공장 기준 니켈/코발트 기준 약 4,320톤/년, 매출액 기준 1,600억원의 CAPA에 3공장(신축예정) 약 1만톤/년, 3,400억원이 추가되어 글로벌 최고 수준의 생산 능력을 확보하게 됨. 공모희망가액은 40,700~47,500원, 예상 시가총액은 4,843~5,653억원. (신주)공모금액은 1,087~1,268억원 예상. 시장평가/성장성(이익미실현기업) 상장 요건을 적용 받아 일반청약자에게 환매청구권(공모가액의 약 90%, 3개월)을 부여함. 공모자금은 하이드로센터(습식제련공장) 3공장 건축 및 설비 확충 등 시설자금에 사용할 예정. 상장예정일은 '22년 7월 28일.



배터리 리사이클링 소재 생산 규모 대폭 확대 추진

동사의 증권신고서(추정 손익계산서)에 따르면, 폭발적인 시장 성장과 지속적인 생산 CAPA 증대, 리사이클링 제품 포트폴리오 확대에 기반한 실적 성장을 예상함. '22년 [별도]매출액 1,776억원, 영업이익 240억원→ '23년 매출액 2,303억원, 영업이익 146억원을 추정했는데, '22년 상반기 현재 기존 예상을 뛰어넘는 실적 성장 기록 중. 예상순이익 기준 공모희망가는 '22년 PER 15.4~18.0배 수준. 상장 후 기준 삼성물산 4.9%, SVIC(삼성벤처투자) 8.9%의 주요주주 현황도 주목할 부분임.




성일하이텍 일간챠트

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