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[대성하이텍] 국내No.1 스마트머시닝기업

신규상장종목 | 밸류파인더 이충헌 | 2022-08-09 10:47:48

Company Brief

동사는 1995년 설립된 ①스위스턴자동선반사업(2021 별도기준 57%), ②정밀부품(24%), ③컴팩트머시닝센터(17%) 사업을 영위하는 국내 대표 스마트머시닝 기업이다.

업계 최고 정밀 부품 기술력을 바탕으로 2019~2021 3개년간 매출액은 CAGR +18.5%, 영업이익은 CAGR +50% 고성장을 지속하고 있다.

정밀부품은 산업기계, 2차전지 및 반도체 장비, 의료기기 등 고정도의 품질을 요구하는 다양한 산업에 적용된다.

1/1000mm 이내 공차를 만족시킬 수 있으며, 약 8,000종 이상 생산 가능하다.

동사는 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가 상단인 9천원으로 결정, 경쟁률은 1,935:1을 기록했다.

8/9~10일 일반투자자 대상 수요예측이 진행되며, 이달 內 코스닥 시장에 상장될 예정이다.





스위스턴자동선반사업, 정밀부품 사업을 영위하는 공작기계 업체

동사는 1995년 설립된 ①스위스턴자동선반사업(2021 별도기준 57%), ②정밀부품(24%), ③컴팩트머시닝센터(17%) 사업을 영위하는 제조업체다.

설립초 Yamazaki Mazak사의 요청을 받아 OEM 방식으로 장비를 제작했으나 2014년 노무라VTC 인수(현재 기준 지분율 100%)를 통해 자체개발 장비 제조업체로 성장했다.

①스위스턴자동선반은 초창기 스위스 명품시계 제작에 들어가는 아주 작은 부품을 양산하기 위한 스위스 업체 제조장비였다.

현재는 금속절삭/가공을 위한 CNC(Computer Numerical Control, 컴퓨터 수치 제어) 공작기계 중에서 CNC 선반 분류에 속한다.

CNC 선반은 범용 선반(수동선반)에 NC 컨트롤러를 장착한 공작기계를 말한다.

범용 선반은 원통 형상의 금속 공작물을 회전시키면서 작업자 수동조작에 의해 절삭공구를 이송시켜 가공하는 공작기계다.

세계 M/S는 일본 Player 4개사(스타, 시티즌, 쯔가미, 노무라(대성하이텍자회사))가 80%를 점유하고있다.

Player 수가 적고, 주요 Player들의 점유율이 높은 이유는 24시간 365일 무인자동화 운영이 가능한 High-End 기술이 적용된 장비이기 때문이다.

최근 공장 무인화, 생산자동화 기술이 부각되고 있어 적용처가 다양해지고 있는 상황이다.

의료, 임플란트, IT(폴더블폰 힌지, ATM기 부품 등), 우주항공 등 첨단산업을 포함한 고부가가치 산업에도 적용처가 확대될 것으로 예상한다.

②정밀부품은 다양한 산업기계 기능을 담당하는 부품으로 산업기계, 반도체, 2차전지 장비 등의 업계에 적용되며 제조원가율이 60%가 안되는 고부가가치 사업이다.

동사는 향후 OPM 20% 중반에서 최대 30%까지 가능할 것으로 예상하고 있다.

또한 동사의 강점은 경쟁사가 약 100여종 정도 생산가능한 것에 비해 8,000종류의 산업기계에 들어가는 부품 생산이 가능하다.

③컴팩트머시닝센터는 주로 전기차 배터리 및 전기차 모터 부품제작에 사용된다, 일종의 배터리 케이스가 제작가능한 장비 개념이다.

2017년도부터 CAGR +41.4% 고성장중인 사업부다.





가격 경쟁력 및 기술력 확보 → 고객사 다각화 → 안정적 수주 확대 전망

동사의 스위스턴 자동선반은 판가가 약 1.4억원으로 경쟁사대비 4천만원 가량 저렴하다.

반면에 뛰어난 기술력(사이클타임 등) 덕분에 경쟁사 日 장비대비 2배 가량 생산량이 뛰어나다.

현재 국내 주요 임플란트 기업에 테스트 장비를 납품한 것으로 파악되며, 지속적으로 고객사를 확대할 것으로 전망한다.

또한 정밀부품사업부문에서 글로벌 방산기업 이스라엘 A사로부터 유도탄관련 수주가 확정돼 내년도 수주가 전망된다.

부품 사업부는 지난해 매출액 243억원(별도기준 매출비중 23.7%) → 2024E 660억원(별도기준 매출비중 38.6%)으로 향후 매출액 및 매출비중 증가가 예상된다.

한편 전사적인 2019년도 수주총액 645억원에서 약 1,300억원 예상, 올해 가이던스는 매출액 1,250억원, 영업이익률 13%로 최대실적이 전망된다.






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