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[오픈엣지테크놀로지] 국가대표 AI 반도체 IP 공급 업체

신규상장종목 | 흥국증권 최종경 | 2022-09-06 15:43:43

국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업

오픈엣지테크놀로지(OPENEDGES)는 국내 유일 AI 반도체 IP주1 공급 전문 기업임. AI 반도체는 인공 신경망(Neural Network) 연산을 고속으로 처리하는 시스템 반도체로 디바이스별 시스템 반도체 IP 적용 확대, 반도체 고집적화/미세화로 IP 가격 상승, 리스크 최소화를 위한 검증된 IP 수요 증가 등 AI 반도체의 구동 기반이 되는 통합 IP 솔루션의 설계 및 제공에 대한 관심으로 시장이 고속 성장 중. 동사는 AI 반도체 통합 IP 솔루션 공급 경쟁력을 바탕으로 고객사 양산으로 검증된 NPU주2 IP 및 Memory Interface IP 독자 개발 및 공급, AI 반도체 IP 개발 정부 과제 주도 등 검증된 트랙 레코드를 확보함. 반응시간 최소화 및 소비 전력/면적/메모리 효율성 등 AI 반도체 핵심 IP 기술 경쟁력을 선도하고 있음. 또한 삼성, TSMC, SK, 현대차, Micron 등 글로벌 주요 기업과의 전략적 파트너십까지 AI 반도체 IP 시장의 핵심 성공 요인을 확보함. 공모희망가액은 15,000~18,000원, 예상 시가총액은 3,126~3,751억원.(신주)공모금액은 465~558억원 예상. 시장평가/성장성(이익미실현기업) 상장 요건을 적용 받아 일반청약자에게 환매청구권(3개월)을 부여함. 기술평가등급(나이스디앤비 AA) 추가 획득. 공모자금은 OPHYTM 등 연구개발자금, 유망기업 및 IP 파이프라인 인수 등에 사용할 예정. 상장예정일은 '22년 9월 26일.



국내 유일의 AI 반도체 IP 공급 업체로서 수혜

동사의 증권신고서(추정 손익계산서)에 따르면, 반도체 미세공정 확대와 수요 증가에 따른 IP 가격(P) 상승과 파트너십 기반의 IP 라이선스 증가, 팹리스/디자인하우스향 신규 거래처 확대 및 글로벌 시장 확대를 통한 라이선스/로열티(Q) 증대를 예상함. '22년 영업수익(매출액) 151억원, 영업이익 -107억원→ '23년 영업수익 310억원, 영업이익 1억원(흑자전환)→ '24년 영업수익 518억원, 영업이익 139억원을 추정했는데, '22년 상반기 70억원의 영업수익을 기록하며 이미 전년의 실적(52억원)을 초과 달성함. 예상순이익기준 공모희망가는 '24년 PER 22.2~26.6배 수준.




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