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에코프로비엠(247540) 기술 트렌드에 부합하는 기업

종목리서치 | 신영증권 고문영 | 2019-11-28 10:44:26

 기술트렌드에 부합하는 기업

전방 고객사 모델에 적용되는 배터리 세대는 진화하고 있음. BMW의 경우 i3 94Ah 배터리 셀은 NCM 111이 적용되었으나, i3 120Ah 배터리 셀은 NCM 523이 적용. 또한 향후 동사의 주력 고객사는 전기차용 배터리에 NCA를 적용할 것으로 파악됨. 이에 따라 동사의 하이니켈 양극재의 적용 어플리케이션은 확대될 전망


 2020년 중순 NCA 어플리케이션 확대가 변곡점

2020년 중순경 고객사의 NCA 기반의 원통형 전지가 BEV 신규모델에 적용될 것으로 파악됨. 일반적으로 내년 전기차 모델 판매 목표 대수가 2.5만대~6만대 정도이며, 대당 용량이 70KWh급인 것을 감안할 때 NCA양극재 소요량은 약 2,500톤으로 추정. 이는 동사의 2019년 예상 NCA 출하량의 약 13%에 해당함. 여기서 고객사 내 M/S에 따라 출하량은 달라질 수 있음은 유의.


 2020년 EV 비중 확대가 돋보임

2020년은 동사의 NCA 양극재 주력 어플리케이션이 기존 소형전지에서 전기차용으로 확대되는 원년. 이와 더불어 타 고객사향 NCM 811 하이니켈 양극재 출하도 견조한 상황. 2020년 동사의 EV용 양극재 비중이 2019년 16%에서 2020년 36%까지 상승하며 성장성 부각될 전망. 투자의견 매수 유지, 목표주가 6.4만원 유지함.


에코프로비엠 일간챠트

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