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포스코케미칼(003670) LG화학과 함께 간다

종목리서치 | 신영증권 고문영 | 2019-11-28 10:45:34

 LG화학과 함께 가는 2차전지 소재 사업부

LG화학의 배터리 셀 출하량 증가는 동사의 양/음극재 사업부에 직접적인 호재로 작용. LG화학은 2020년 CAPA를 2019년말 65GWh에서 2020년말 100GWh까지 늘릴 전망. 동사의 음극재 CAPA는 2019년 24,000톤에서 2020년 44,000톤으로, 양극재 CAPA는 2019년 15,000톤에서 2020년 39,000톤으로 증가할 것으로 예상


 2019년 EV향 소재 비중 32%에서 2020년 82%로 상승 전망

동사는 2차전지 소재업체 중 소재 매출액 중 EV향 비중이 가장 높아질 전망. 음극재와 양극재 모두에서 EV 비중 상승이 예상되며, 특히 양극재 증설분은 대부분 주 고객사향 EV용도로 파악됨. 음극재 연산 2만톤규모 증설분은 2019년 11월 준공됐고, 양극재 연산 2.4만톤 규모 증설분은 2019년 3월에 준공될 예정. 주 고객사 출하 증가에 따라 준공된 설비 가동이 순차적으로 이루어져, 2차전지 소재사업부는 2020년 동안 QoQ 증익을 이어나갈 것으로 전망.


 피엠씨텍 가치보다 2차전지 소재 사업부 가치에 주목

포스코케미칼에 대한 투자의견 매수, 목표주가 5.8만원 유지. 피엠씨텍가치에 대한 눈높이는 지난 6개월에 거쳐 충분히 낮아진 상황. 향후 동사 가치를 이끄는 핵심은 주 고객사 수율 이슈의 해소. 이슈 해소시 주 고객사의 2차전지 메인 벤더로서 가치를 찾아갈 수 있을 것으로 전망


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