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삼성SDI(006400) 유럽 전기차 시장 확대 직접 수혜주

종목리서치 | 신영증권 고문영 | 2019-11-28 10:48:07

 높은 유럽 향 출하 비중

2019년 9월 누적 소매판매 기준 BEV 출하량 중 약 81%가 유럽향으로 파악. 주 고객사는 폭스바겐과 BMW이며 향후 고객사 다변화를 통해 유럽시장 점유율 유지 전망. 2022년까지 동사와 국내외 경쟁사 두 곳 정도가 유럽 전기차 시장 확대에 따른 수혜 온전히 누릴 것으로 예상


 2020년 EV 매출액 2019년 대비 +59%, 영업이익 흑자전환 전망

2019년 3분기부터 유럽 신규 고객사향 EV전지 출하가 시작되어, EV전지 성장 속도 가속화 중. 2020년에도 신규 고객사 향 매출이 더해지며 EV 매출액은 2019년 대비 +59% 성장 전망. 영업이익은 외형증가에 따른 고정비 효과, 신규 프로젝트 비중 확대로 중대형전지 영업이익률은 2.2%을 기록할 것으로 예상함. EV전지 영업이익률은 0.5% 전망.이에 힘입어 2020년 전사 영업이익은 109% 증가할 전망


 투자의견 매수와 목표주가 30만원 제시, 최선호주 추천

삼성SDI에 대한 투자의견 매수와 목표주가 30만원을 제시하며 최선호주 추천. SOTP로 판단한 현재 주가는 유럽 향 EV전지 성장성을 반영하지 못한 수준으로 판단함. 2020년 유럽 전기차 시장 확대의 직접적 수혜로 외형성장과 수익성 개선이 동시에 진행 전망


삼성SDI 일간챠트

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