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포스코케미칼(003670) 확실한 방향에 투자하려면

종목리서치 | 신영증권 고문영 | 2020-06-08 13:25:28

◼ 기술변화에 대응할 수 있는 2차전지 종합 소재 기업

포스코 그룹의 경우 RIST(포항산업과학연구원)에서 기술 선행 연구개발을 함. 즉, 포스코 그룹 차원에서 차세대 전지 기술들을 연구 개발하고, 관련 기술을 계열사로 이양. 계열사는 그 기술을 기반으로 고객사와 협의, CAPA 증설, 양산, 출하 과정을 거치게 됨. RIST는 삼성, 현대, LG와 함께 국내에서 대표적으로 리튬메탈 소재 등 전고체 전지 기술들을 개발하고 있는 주요 기관 중 하나로 알려져 있음.


◼ 단기 실적은 부진

2분기 실적은 고객사 고로 개보수 작업완료가 지연되면서 부진할 것으로 전망. 2차전지 소재 매출액은 전분기 대비 성장을 이어나갈 전망이지만, 고객사 재고조정으로 인해 당초 예상했던 전분기 대비 성장률에는 미치지 못할 전망. 하반기부터는 고객사 폴란드 공장 수율 회복 및 출하 증가에 힘입어, 2차전지 소재 매출액 성장 본격화될 것으로 예상


◼ 2차전지 소재 성장에 베팅한다면 포스코케미칼, 목표주가 상향

차세대 기술변화에 그룹차원에서 지속적으로 대응하고 있다는 점과, 고객사가 글로벌 배터리 셀 출하 1위 업체라는 점을 고려했을 때, 동사는 2차전지 소재 성장에 따른 수혜를 온전히 누릴 수 있는 기업. 또한 6월 12일 이후 KOSPI 200 편입도 예정되어 있어, 2차전지 산업 성장의 방향에 투자하기 적합한 기업이라는 판단. 목표주가는 2차전지 소재부문 멀티플을 상향조정하여 기존 6만원에서 7만원으로 상향


포스코케미칼 일간챠트

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