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에코프로비엠(247540) 단결정 양극재에 쏠리는 관심

종목리서치 | 신영증권 고문영 | 2020-06-08 13:26:13

◼ 기술 트렌드에 부합하는 기업

하이니켈 양극재인 NCA는 출력은 높지만, 수명이 길지 않은 단점이 있었음. 동사는 이와 같은 단점을 양극재 코팅 등의 기술로 극복. 2021년부터 동사의 NCA가 전기차용 각형 전지에 적용될 예정. 또한 동사는 하이니켈 양극재에서 유리한 단결정 양극재도 연구개발하고 있음.


◼ 단결정 양극재에 쏠리는 관심

동사는 지난 5월 국내 차세대 배터리 포럼에서 2022년 내외의 시기에 단결정 양극재를 양산할 계획을 밝힌 바 있음. 당사가 파악하는 현재 동사의 단결정 양극재 개발 진행 수준은 양산 테스트 완료 후 셀 단계에서 검증하고 있는 단계임. 참고로 향후 단결정 양극재가 필요한 이유는 1) 현재 다결정 양극재의 경우 수명 사이클 진행되다 보면 전지의 저항이 증가하는 문제가 있고, 2) 하이니켈 양극재를 다결정으로 적용시 가스 발생이 자주 일어나는데, 단결정은 이를 방지할 수 있기 때문.


◼ 기술변화에 대응할 수 있는 기업은 프리미엄 타당. 목표주가 상향.

전지 기술 변화에 대한 투자자들의 관심이 집중되는 시점에서, 단결정 양극재 등으로 효율적으로 변화에 대비하고 있는 기업은 프리미엄이 타당함. 목표주가는 21년 실적 기준으로 Peer 평균 P/E 27.5배에 프리미엄 30% 적용하여 목표주가 13.8만원 제시(기존 목표주가 8.5만원)


에코프로비엠 일간챠트

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