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신성장산업 주간모니터 - 이차전지양극재핵심소재:니켈(Ni) 생산과가격급등

기술적분석 | SK증권 윤혁진 | 2022-04-01 11:13:24

이차전지 양극재 핵심소재: 니켈(Ni) 생산과 가격 급등

• 리튬이온전지는 소형전지에서 주로 사용되는 LCO(LiCoO2)에서 자동차용 전지는 용량과 출력을 높이기 위해 하이니켈 양극재(NCM, NCA)와 LFP(LiFePO4)로 진화함
• 삼원계 양극재는 Co(코발트)대비 단가가 1⁄2~ 1⁄3 수준인 니켈 함량을 높이면서 단가도 낮추고, 고용량화에 대응 중(최근 니켈 가격 급등에도 톤당 가격은 코발트 8만불, 니켈 2만불 대)
• 글로벌 니켈 밸류체인: 인도네시아, 호주, 러시아 등이 주로 공급. 2021년 글로벌 니켈 매장량은 9,400만톤으로 추정, 인도네시아, 호주, 브라질 등이 주요 매장지. 배터리에 사용되는 Class1니켈(니켈 99.8% 이상 함유)은 주로 러시아, 캐나다, 호주에 매장. 2021년 러시아의 니켈 생산 비중은 9%, 러 노르니켈사는 배터리 등급 니켈의 17% 공급 추정
• 생산방식: 산화광과 황화광으로 부터 정제, 생산성 측면에서 우월한 황화광에서 양극재용 니켈 생산. 황화광(황화니켈) 원석을 건식 제련하고 99.8% 이상 Class I 니켈로 정련한 뒤 황산니켈로 정제. 일부 갈철석(산화광 원석)을 습식 제련하여 Class I 니켈 생산 가능하나 수익성 및 대량생산 불리. Class II 니켈의 경우 스테인리스 스틸, 산업용 등 합금 소재로 사용
• 니켈가격 급등: 전기차 수요 증가(2021년 기준 니켈 수요의 15% 차지)+ 인도네시아, 캐나다 등의 광산 공급 차질 + 노르니켈 공급 차질 우려 의 복합 작용


 
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