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이크레더블(092130) 3Q21 Review: 다시 회복된 듯

종목리서치 | 이베스트투자증권 정홍식 | 2021-11-16 13:18:47

3Q21 Review

동사의 3Q21 실적은 매출액 91억원(+10.4% yoy), 영업이익 26억원(+31.2% yoy, OPM 28.5%), 순이익 21억원(+29.5% yoy, NPM 22.8%)을 기록하였다.

이는 당사의 기존 추정치 (Sales 86억원, OP 19억원, NI 15억원)을 모두 상회하였고, 특히, 영업이익 부문에서 크게 개선되었다.

참고로 동사의 실적을 가늠함에 있어 3분기는 비수기(2Q 성수기)이기 때문에 연간실적 추정과 방향성에 미치는 영향은 미미하다.

이번 분기 실적에서 의미 있는 것은 코로나19의 영향으로 기업신용정보에 대한 수요가 감소하면서 외형성장이 둔화되었다가 처음으로 Sales +10% yoy 이상의 성장으로 회복되었다는 데 의의가 있다.




과거 10년간 매년 성장한 기업

동사는 2009년 ~ 2020년 동안 역성장 없이 매년 실적상승(Sales CAGR 12.1%, OP CAGR 13.1%, 평균 OPM 37.9%)이 진행되고 있다.

이는 기업 신용평가 서비스의 수요가 추세적으로 증가하고 있기 때문이며, 이러한 흐름은 동사뿐만 아니라 동종 업을 영위하는 기업들도 비슷한 실적흐름을 보이고 있다.




안정적인 재무구조 & 배당메리트

동사는 순현금 580억원(3Q21 기준)을 보유하고 있으며, 이는 안정적인 배당정책(Payout Ratio 65% 수준 유지)의 재원으로, 이익이 증가함에 따라 DPS가 상승하고 있다.




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