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한독크린텍(256150) 엔데믹과 함께 턴어라운드 시작

종목리서치 | 한국투자증권 김명주 | 2022-06-09 15:11:57

정수기 필터 1위 기업

한독크린텍은 정수기 필터 전문 제조 업체이며 국내 주요 정수기 업체의 필터 수요의 절반 이상을 담당할 수 있는 생산 능력을 갖추고 있다.

주력 제품은 정수기의 종류와 관계없이 필수적으로 들어가는 카본블록 필터이다.

카본블록 필터는 물 속 염소, 냄새, 중금속, 유기화합물 등을 흡착하여 제거하는 제품이다.

한독크린텍은 30년 노하우와 자동화된 생산 능력을 기반으로 LG전자, 쿠쿠홈시스, 코웨이, 삼성전자 등 정수기 제조사 대부분을 고객으로 확보하고 있다.

또한 카본블록 필터 제조 기술을 활용하여 에어 필터 시장에 진출했으며 현재 매출 비중은 22년 1분기 기준 1% 수준이다.

매출 비중은 낮지만 에어 필터는 정수기 필터보다 자동차, 에어컨 등 적용 가능한 사업 분야가 많기 때문에 회사의 신규 성장 동력이다.




교체 수요에 고객사의 해외 매출 회복까지

올해부터 비스포크 정수기 필터에 대한 본격적인 교체 수요가 발생할 것이다.

LG와 삼성전자 제품에 들어가는 필터는 판매 단가가 높은 복합 필터와 완제품 형태의 필터이다.

2021년 LG전자의 공장 이전에 따라 일시적으로 LG전자향 카본블록 필터의 매출 공백 발생 했었으나 올해 1분기부터 정상적으로 매출이 발생하고 있다.

. 2021년 코로나19로 인해 고객사의 동남아시아 매출이 역성장하면서 한독크린텍의 간접 수출/직수출 실적이 크게 감소했었다.

현재 엔데믹과 함께 고객사의 해외 사업 확장이 본격화되고 있다.

고객사의 해외 매출 회복은 정수기 필터 1위 기업인 한독크린텍의 매출 증가로 이어질 것이다.




2022년은 턴어라운드의 해

1분기 매출 상승에도 불구하고 원재료인 활성탄/바인더 가격의 급격한 상승으로 인해 이익률이 훼손되었다.

한독크린텍은 하반기 판가 상승을 계획하고 있고, 전방 산업 수요 회복에 따라 공장 가동률 또한 회복할 것이다.

2022년 컨센서스 기준 PER 16.4배 수준으로 코로나19 기간이었던 작년보다 낮아 밸류에이션 매력도가 높다.

올해 엔데믹과 함께 고객사의 본격적인 해외 매출 회복이 이루어질 경우 한독크렌텍 또한 양호한 실적을 기록할 것이다.




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