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센코(347000) 남들 잘 안 볼 때 알아두면 좋겠다

종목리서치 | 상상인증권 김장열 | 2022-06-09 15:16:10



20년 10월 29일 공모가 13,000원에 상장한 가스, 미세먼지 등을 감지하는 센서, 센서기기, 환경 측정 시스템을 제조/판매하는 센서 전문으로 총 80종 가스 측정 가능한 국내 유일의 전기화학식 가스 센서 업체이다.

18년의 노하우와 162개의 특허 및 인증, 951개의 고객수를 보유하고 있다.

매출 비중 (22년 1분기)은 센서기기 72%, 환경측정기 (악취측정기 등) 18.9%, 센서 3.1%, 기타 (상품/용역) 6%. 수출 43%, 국내 57%이다.

22년 매출액은 YoY +20% 성장한 331억, OPM 높은 한자리수 가능해보인다.

1분기 매출 79억, 영업이익 1억 (자회사 손실 영향)이고 2분기는 QoQ 성장할 것이다.






센코는 22년 1월 초 30억원 규모의 가스 안전기기를 SK 하이닉스의 생산 설비 구축 일정에 맞춰 공급한다고 밝혔다.

현재는 국내 공장용 공급 중이지만 중국 우시 공장향 승인도 예상된다.

다른 메모리업체 (S사, M사)향도 요구사항 검토 중이거나 제품 검토 단계인 것으로 알려지고 있다.

반도체 업계용 가스경보기는 2년 교체주기 예상되며 현재 Honeywell, 가스트론(국내업체)가 주요 경쟁사이다.

추후 진척 사항 확인시 주가 리레이팅의 계기가 될 전망이다.

잠재 TAM 규모를 가늠하기 아직 이른 단계이고 경쟁구도까지 변수가 남아있다.

그럼에도 초기 TAM 수백억 이상 규모가 확인되고 추가 고객 확대 가능성까지 포착될지 귀추가 주목된다.






국내 시장용 CO경보기 공급 중단 (CO센서 공급으로 방향 전환)했고 해외 (유럽,북미) 가정용 CO/HC경보기 시장 진출의 위한 제품 개발, 전문 마케팅 기업을 통한 시장조사완료하여 본격 글로벌 시장 확대에 나선다.

글로벌 판매망 확대중이다.

20년 67개 distributors (아시아 20개, 중동 10개, 남미 10개, 인도 9개, 북미 6개, EU 4개, 중국 2개, CIS 2개, 아프리카 2개, 오세아니아 2개)=> 21년 91개 distributors (아시아 36개, 남미 13개, 중동 11개, 인도 10개, 북미 7개, EU 4개, CIS 3개, 중국 3개, 아프리카 3개, 오세아니아 1개). 북미 최대 규모 온라인 판매사이트인 Grainger에 ODM 등록 중이고 북미최대 규모 distributor인 Controls를 통해 온라인 판매 강화중이다.

또한, 글로벌 메이저업체와 파트너쉽 구축했다.

Crowcon Instrument(영국)은 센코 해외판매의 40%이상을 차지하고 있다.

일본의 New COSMOS와 신규 프로젝트 계약을 체결했다 (캠핑용 CO경보기 발주 예측 기다리는 중). 독일의 Drager Safety와 협업방향도 논의 중이다.






21년 4월에 포스코 그룹으로부터 250억원 규모의 투자를 유치하는 데 성공했다.

이를 통해 환경 계측기기 제조사 켄텍과 (21년 5월, 78.8% 지분) 안전관리 솔루션 전문업체 유엔이를 (21년 6월, 70% 지분) 인수하며 사업 영역을 확대하고 있다.

켄텍은 21년 12월 EPA인증 (4가지 가스 모두)을 획득했다.

유엔이의 공간정보기술 (Spatial Information Technology) 기반 재해 방지 기술은 중대재해처벌법의 수혜 가능할 것으로 기대된다.

센코, 켄텍의 가스안전센서, 계측 기기와 함께 유엔이의 센서/공간 데이터베이스, 디지털 트윈 기반 시스템, 긴급사태 서비스의 전반적 통합 솔루션 제공을 목표로 한다.




<센코의 경쟁력: 산업별 솔루션 제시 능력>

동사의 강점/경쟁력은 산업별 맞춤형 센서 대응 능력이다.

그 사례로 국내 S사 개발의뢰로 김치냉장고용 센서 솔루션 개발 (김치 숙성 가스 아세트산 농도에 반응하는 색변화 가스센서), 새집 증후군 관리 가능한 공기청정기용 센서 솔루션 개발 (알코올 간섭성이 없는 포름알데히드 센서), 연간 5000번의 오작동이 발생한다는 국내 반도체 업체의 가스감지기에서 반도체 세정용 IPA (이소프로필알콜)의 간섭성 문제를 해결 (간섭없는 TEOS (웨이퍼 증착코팅에 사용되는 실리콘 화합물)) 등이 있다.

산업별 Needs에 대한 최적화 노하우와 자체 개발응용기술의 결합으로 가능한 것이다.




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