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레이크머티리얼즈(281740) 반도체에 태양광까지

종목리서치 | DB금융투자 어규진 | 2022-06-10 10:37:50

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반도체에 태양광까지

레이크머티리얼즈는 국내 유일 TMA(Trimethylaluminum) 기술을 보유한 업체로 TMA 제조기술을 기반으로 LED, 반도체 등의 소재를 공급하고 있다.

국내 메모리 업체로 DRAM향 High K 및 TEOS 등을 공급하고 있으며 DRAM 미세화로 High K 프리커서 수요가 증가하는 가운데 막질 변경으로 인한 수혜도 진행되고 있다.

또한 최근 중국 PERC 태양광 공정향 전구체로 TMA 공급이 증가하며 태양광에서도 매출이 증가하는 추세이다.



실적은 역대 최대

레이크머티리얼즈의 2022년 1분기 실적은 매출액 289억원(+73.0%, YoY / +19.8%, QoQ), 영업이익 77억원(+109%, YoY / +47.0%, QoQ), 순이익 64억원으로 분기 최대 실적을 달성했다.

국내 메모리 업체향 프리커서 소재 매출 증가와 TMA 신규 증설분 가동에 따른 태양광 및 LED 부분 매출 증가 때문이다.

동사의 2022년 연간 실적은 매출액 1,207억원(+47.4%), 영업이익 315억원(+52.5%)의 역대 최대 실적을 달성할 전망이다.




Action : 숨겨진 스타

동사는 2022년에도 국내 메모리 업체의 신규 투자 영향으로 프리커서 공급이 증가하는 상황에서 DRAM향 High K 소재의 고객 다변화 및 NAND향 제품 다각화 등의 매출 확대가 지속될 전망이다.

여기에 최근 중국향 PERC 태양광 패널 수요 증가로 태양광용 프리커서인 TMA 증가세도 뚜렷한 상황이다.

그럼에도 아직 현 주가 PER 13.3배(22E) 수준으로 경쟁사 대비 저평가 영역이다.

숨겨진 반도체, 태양광 소재 업체이다.




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