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SK(034730) 주주환원 강화와 비상장 자회사의 Value up

종목리서치 | SK증권 최관순 | 2022-09-20 11:13:44

자기주식 취득 통한 주주환원 강화

SK 는 지난 9 월1 일부터 소각목적의 자기주식을 취득하고 있다.

총 2,000 억원 규모로 23 년 3 월 2 일까지 취득 예정이며, 현재까지 100 억원 가량을 매수한 것으로 추정된다.

주당 1,500 원의 중간배당을 실시했으며, 연간 DPS 는 7,000 원을 가정했을 때 연간 주주환원에 사용되는 금액(올해 예정된 자기주식 모두 취득 가정)은 전년 대비 31.1% 증가할 것으로 예상한다.

또한 현재 보유 중인 자기주식 24.3%에 대한 일부 소각이 이루어질 가능성도 있어 높아진 주주환원에 대한 시장의 눈높이를 충분히 충족시킬 것으로 예상한다.




비상장 자회사의 Value up

지난 7 월 SK 에코플랜트는 6,000 억원 규모의 유상증자를 통해 기업가치를 3.8 조원으로 인정받았다.

SK 에코플랜트는 아파트, 플랜트 등 전통적인 건설업에서 매립, 소각, 수처리 등의 환경사업과 수소/연료전지, 재생에너지 발전 등의 에너지 사업으로 사업을 확대하고 있다.

상장은 내년 하반기 이후가 유력한데 사업 다각화를 통해 멀티플 확대가 가능할 것이다.

2025 년 매출액 20 억 달러의 목표를 내세운 SK 팜테코도 SK 바이오텍 세종 M3, M4, 아일랜드 등의 CAPA 증설로 높은 성장세가 유지될 전망이다.




투자의견 매수, 목표주가 365,000 원(유지)

SK 에 대한 투자의견 매수를 유지한다.

강화된 주주환원 정책은 시장의 눈높이를 충족시킬 것이며, 비상장 자회사의 가치 상승이 SK의 기업가치 상승으로 이어질 것이라 판단하기 때문이다.

25 년까지 매년 시가총액의 1% 자기주식 매입이 예정된 만큼 주가하락 시 적극적인 매수전략이 유효하다는 판단이다.




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