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LG(003550) LG CNS 가치상승에 더해진 주주환원

종목리서치 | SK증권 최관순 | 2022-09-20 11:18:40

예상보다 빠른 자기주식 취득속도

LG 는 2022 년 5 월 30 일부터 2024 년 12 월 31 일까지 5,000억원 규모의 자기주식을 취득할 예정이다.

현재 전체 예정금액의 27% 가량 취득한 것으로 추정된다.

이는 예상보다 빠른 속도이다.

예정 취득수량이 확정되지 않았지만 취득시점 대비 현재 주가가 상승해 취득 후 자기주식 비율은 4% 초반에 이를 것으로 예상된다.

지난 5 월 발표한 신규 배당정책에 따르면 ‘배당금 수익 한도’라는 단서를 삭제해 상표권 수익과 임대수익에 대한 배당가능성도 열어놨다.

자기주식 취득과 배당을 포함한 주주환원의 지속적인 증가가 기대된다.




실적으로 증명될 LG CNS 가치

최근 IPO 시장의 불황에도 불구하고 높은 성장세를 보이고 있는 LG CNS 의 기업가치가 증가할 전망이다.

LG CNS 의 2022 년 예상 당기순이익은 전년 대비 26.4% 증가한 2,969 억원으로 예상된다.

국내 주요 IT 서비스 업체(삼성에스디에스, 현대오토에버, 롯데정보통신)의 2022 년 평균 PER 21.3 배 적용 시 기업가치는 6 조 3,360 억원으로 산출된다.

상장시기는 확정되지 않았지만 현재 주관사 선정을 마무리하고 상장을 위한 사전작업에 착수한 것으로 알려졌다.

LG CNS 가 상장될 경우 장부가액이 1,944 억원에 불과해 LG 의 NAV 상승을 견인할 전망이다.




투자의견 매수, 목표주가 100,000 원(유지)

LG 에 대한 투자의견 매수를 유지한다.

주주환원정책 강화 주가의 안정성이 확보되었고, LG CNS 상장으로 밸류에이션 매력이 부각될 수 있기 때문이다.




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