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[금속 및 광물] KIWOOM Steel&Metal WEEKLY: 중국 경기우려에 약세 지속

분석리서치 | 키움증권 이종형 | 2022-05-09 14:04:17

철강: 연휴에서 복귀, 약세속에 버티는 중국 철강가격

▶ 중국 철강시장은 노동절 연휴 보내고 5일(목) 복귀와 함께 강세 출발했지만 여전한 코로나 봉쇄와 경기둔화 우려에 선물시장 약세가 지속되자 유통가격도 추가 상승이 제한되며 좁은 범위에서 품목별 혼조
- 원재료가격은 철광석이 중국 경기둔화 우려에 5주째 하락하며 약 2개월만에 $130대로 후퇴, 호주 강점탄은 일간 등락에도 주간 약보합
- 국내 철강 유통가격도 판재류를 중심으로 약보합 전환, 단 5월 기준가격 인상된 철근 유통가격만 6주째 상승하며 견조
◈ 국내 메이커 동향: 현대제철 5월 철근가격 6.2만원 인상(4개월 연속 인상). 세아창원특수강 5월 300계 스테인리스 봉강 40만원 선재 30만원 인상(4월에도 둘다 60만원 인상)
◈ 상반기 국내 조선용 후판가격이 오랜 협상 끝에 톤당 10만원선 인상으로 가닥을 잡고 있다고 언론보도


비철/귀금속: 철강보다 부진한 비철, 귀금속도 약보합

▶ 주간 비철은 중국 코로나 봉쇄와 달러강세라는 이중고에 투자심리 위축되며 약세 지속. 구리는 $9,400대로 후퇴하며 12월 이후 최저치, 아연도 2주째 급락세 지속되며 2개월래 최저인 $3,700대로 후퇴
▶ 주간 귀금속은 미 국채금리 급등에 3주째 약세였지만 주식시장 부진에 따른 안전자산 선호가 낙폭을 제한. 비트코인은 미국 긴축우려 지속되며 5/8 오전기준 3.4만불선으로 5주째 약세
- 금요일 가격은 전일대비 구리 -0.8%, 아연 -3.4%, 연 -2.0%, 니켈 -0.1%, 금 +0.4%, 은 -0.7%
◈ ICSG, 2022년 세계 구리시장은 광산생산 2,225만톤(+5%YoY), 메탈생산 2,588만톤(+4%YoY), 메탈수요 2,574만톤(+2%YoY)으로 메탈수급은 14.2만톤 초과공급 전망(21년 43.9만톤 초과수요)


Global Peer 주가: Alcoa 중심으로 일제히 약세

▶ 철강: Arcelormittal -6.4%(시장대비 -2.3%), Nippon Steel +0.3%(-0.5%), Baosteel -5.7%(-4.2%), Angang(HK) -2.9%(+2.3%), US steel -10.7%(-10.5%)
▶ 비철: Alcoa -10.0%(시장대비 -9.8%), Mitsui Mining +0.3%(-0.6%), Glencore -2.0%(+0.1%), ZhuZhou Smelter -2.4%(-0.9%)
◈ ArcelorMittal, 1Q EBITDA $50.8(+1%QoQ, +57%YoY)으로 컨센서스 $45.6억 상회
◈ 중국 철강사 1분기 순이익 바오산강철 37.3억위안(-30%YoY), 안산강철 14.8억위안(-1%YoY) 등 전년대비 부진


 
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