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[반도체 / 관련장비] 비메모리로 보는 메모리 업황 2

분석리서치 | KTB투자증권 김양재 | 2021-03-11 14:03:18

▶ Issue

전세계 Foundry 업계 비메모리 생산 차질 이슈 Update


▶ Pitch

지진과 정전 등 Foundry 설비 타격이 누적되면서 전장에 이어 IT 업계(PC, 스마트폰 등)까지 생산 차질 확산. 주요 비메모리 Chip 업체는 Foundry shortage로 주문량의 70%만 조달 받고 있는 상황. 단기간 Foundry shortage가 해소되면 그동안 생산 차질로 발생한 세트 이연 수요가 실수요에 더해지겠지만, 장기화되면 이연 수요가 소멸될 우려 상존. 최근 세트 업계는 원가 상승을 반영해 판가를 인상하고 있고, 각국 정부의 COVID-19 소비 부양책도 점차 소멸되면서 현재 수요 호조세가 계속 지속되기 어렵기 때문. 평년보다 빠른(스마트폰의 경우 9월→6월) IT 신제품 출시와 성수기를 앞둔 현시점, 세트 생산 차질 여부를 면밀히 점검할 필요. 당분간 메모리 섹터 현재 비중 유지 추천. Top-picks, 삼성전자


 
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