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[반도체 / 관련장비] SK그룹 반도체 소재 EBITDA 2.7조 원 목표

분석리서치 | 하나금융투자 김경민 | 2021-03-30 13:52:55

SK(주)는 3월 29일에 Financial Story를 발표하며 4대 핵심 사업 중에 반도체 소재 분야의 목표를 함께 언급했다.

2025년까지 EBITDA 2.7조원을 달성한다는 목표이다.

반도체 소재 사업은 그룹 내에서 SK머티리얼즈, SK실트론, SKC 솔믹스를 중심으로 전개되었다.

SK머티리얼즈와 SK실트론을 기준으로 2020년 EBITDA를 추정해보면 약 1조원(SK머티리얼즈 3,497억원, SK실트론 6,000억원 내외)이다.

2025년 기준으로 2.7조원까지 늘어나려면 2가지 과정이 필요하다.

캡티브 고객사(SK하이닉스) 외에 글로벌 고객사로의 매출 비중을 늘리는 것과 M&A 및 JV를 통해 제조/유통 가능한 소재의 아이템 숫자를 다변화하는 것이다.



그런 관점에서 SK머티리얼즈의 행보를 살펴보면 2020년에 금호석화의 포토 레지스트 사업을 인수해 SK Materials Performance를 설립했고 일본 JNC사와 JV를 설립해 OLED 소재 사업에 진출했다.

외부 고객사의 다변화 여부는 지역별 매출 비중을 통해 가늠할 수 있는데 2020년 말 기준 지역별 매출은 한국 72%, 중국/대만 22%, 일본/기타 6%이다.

2019년 말 기준으로 한국 75%, 중국/대만 18%, 일본/기타 7%였다.

중화권과 일본으로의 매출을 늘리는 것이 중장기적으로 관건이다.




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