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[자동차] 1Q21 Preview: 모든 우려를 뚫고 가자

분석리서치 | 키움증권 김민선 | 2021-03-31 14:07:56

● 1Q 실적 전망: 완성차 기대치 상회, 현대모비스 부합 전망

현대차, 기아차, 현대모비스의 1분기 영업이익을 각각 1.62조원, 1.22조원, 6,309억원으로 전망하며, 이는 컨센서스 대비 현대/기아차는 5%+ 상회, 현대모비스는 부합하는 수준이다.

최근 차량용 반도체 수급난으로 인한 일부 차질에도 불구하고, 지난해부터 이어진 제품 믹스 개선과 옵션 채택율 증가로 인한 마진 개선에 기인한다.

현대차는 제네시스 GV 라인의 국내, 미국 출시 본격화, 기아차는 미국 시장 신형 쏘렌토 출시, 인도 공장 내수 판매 호조 및 수출 증가, CKD 판매 증가가 이어지며 2분기 연속 시장 기대를 상회하는 실적을 전망한다.

현대모비스도 환율 하락, 운임 증가 등으로 인한 A/S 마진의 소폭 하향조정에도 불구하고 고부가 차종 판매 확대 등으로 컨센서스 수준의 실적을 기록할 전망이다.




 
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