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[제약] 1Q21 Preview: 실적 비수기

분석리서치 | KTB투자증권 이혜린 | 2021-04-01 13:22:45

▶ Issue

지난해 COVID19가 본격화되기 직전 호실적이었던 베이스 불리. 1Q 실적이 최저점


▶ Pitch

- 1Q 실적 매출과 영업이익 모두 컨센서스 하회 예상. COVID19에 따른 내원환자 감소 및 겨울철 유행질환 부재로 처방의약품 매출 부진. R&D 비용 증가도 실적개선의 걸림돌
- 1Q 실적과 주가 모두 부진했으나, 2Q 이후 어닝 모멘텀 회복 및 R&D 투자심리 개선 전망으로 주요 기업 현 주가에서 매수 고려 필요. 커버리지 제약 투자의견 Overweight
- Top picks 녹십자와 대웅제약. 21년 백신과 톡신 수출 확대로 실적 신장 요인 뚜렷
- 한미약품과 동아에스티, 일동제약 1Q Preview 과정에서 목표가 하향 조정


 
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