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GS리테일(007070) 2Q22 커버리지 실적 전망

종목리서치 | DB금융투자 차재헌 | 2022-05-30 13:14:00

목표주가 31,000원(하향), 투자의견 HOLD(하향)

거리두기 완화와 확진자 수 감소 등에 따라 편의점 성장률이 회복될 것으로 추정한다.

학교/학원/관광지 등 특수 입지 점포들의 매출이 회복되면서 편의점 부문 수익성 개선이 기대된다.

홈쇼핑은 합병전과 비교시 큰 폭의 실적 개선은 나타나지고 않고 있으며 퀵커머스 확대 등으로 슈퍼 부문의 이익이 감소할 것으로 추정한다.

호텔은 객실 판매율 상승과 여행수요 증가로 긍정적 실적 흐름이 기대된다.

공격적인 온라인 슈퍼 운영과 아바웃펫, 쿠캣 등의 비용 증가로 기타부문의 적자폭이 유지될 것으로 전망한다.

편의점, 호텔 부문의 회복에도 불구하고 온라인 부문의 비용 지출 심화로 홈쇼핑 합병효과를 제외시 이익 개선은 제한적일 것으로 판단한다.

실적 추정치 하향을 반영하여 목표주가를 31,000원, 투자의견을 HOLD로 하향한다.




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