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HD현대(267250) 지주 가치 상승 기반 확고

종목리서치 | IBK투자증권 김장원 | 2022-05-30 13:20:53

현안

- 두 회사 체제인 굴삭기 사업의 시너지
- 친환경 관련한 사업 모멘텀 확대


전망

- 2022년 1분기 연결 실적은 오일뱅크의 실적 개선 덕분에 크게 개선됨
- 현대오일뱅크는 업황 및 유가가 수익구조에 친화적이며, 조선 수주는 대형 LNG선 중심으로 수주가 늘어날 전망. 다만 1분기에도 원자재 가격 상승을 선반영했듯이 원자재 가격 안정이 수익 개선에 선결 과제. 기계(굴삭기, 선박기기 등)는 수요 증가와 원가 부담이 상충. 그러나 사업재편, 원자재 구매 경쟁력 등으로 만회 가능. 온실가스 감축 규제로 연비 효율 및 배출 저감 개조 수요가 늘어날 전망


ESG(A)

- 현대중공업그룹 ESG 홈페이지를 별도로 운영하여 ESG 활동과 데이터를 관찰할 수 있도록 일목묘연하게 정리
- 각 계열사의 ESG 최고책임자를 중심으로 그룹 ESG협의체를 구성. 이사회 산화에 ESG 위원회 설치


투자의견(매수/목표주가 83,000원)

- 실적 개선과 고배당정책 유지로 주주가치 제고


HD현대 일간챠트

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