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노루홀딩스(000320) 원가 상승으로 수익성 부담 가중

종목리서치 | IBK투자증권 김장원 | 2022-05-30 13:26:34

현안

- 원자재 가격 상승 부담 완화
- 비상장계열사 실적 개선


전망

- 수익성은 매출 증가를 따라가지 못하는 상황. 원가에 유가 영향이 큰 산업으로 수익 부담 가중
- 전방산업과의 관계를 고려할 때 원가 부담을 상쇄할 기회가 많지 않을 것으로 예상


ESG(A)

- ESG 경영 관리 체계 구축 및 실무협의체 구성
- 2021년 평가 등급 상향


투자포인트(중립/목표주가 13,000원)

- 수요 회복 여부에 원가 변수까지 겹쳐 수익 개선 시점이 늦춰질 가능성이 커짐
- 선박 수주 증가에 비해 선박용 도료 자회사의 실적 부진 지속. 개선 여부가 투자 판단의 모멘텀


노루홀딩스 일간챠트

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