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한진칼(180640) 지금 가치를 설명할 방법은 지분 구도

종목리서치 | IBK투자증권 김장원 | 2022-05-30 13:28:02

현안

- 투자자가 이탈할 경우 주가 대응 방안
- 리오프닝 이후 수익구조 정상화


전망

- 22.1Q 연결 매출은 전년대비 +45.6%, 영업손실 455억원으로 손실 폭이 축소됐으며, 순이익은 지분법대상 대한항공의 실적 개선으로 흑자 전환. 대한항공은 매출 +60.8%, 영업이익 +665.6%, 순이익 흑자 전환. 연결 종속기업 진에어는 매출 +53.7%, 영업이익과 순이익은 모두 적자로 적자폭은 줄어듦. 여행객과 운송 비중이 같은 항공사라도 극명하게 차이가 발생
- 여행이 재개될 경우 항공사업과 호텔사업이 개선될 전망


ESG(A)

- 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 10명으로 구성. 감사, 사외이사후보추천, ESG경영, 보상위원회를 전원 사외이사로 구성
- 행동주의 펀드에 지배력이 흔들린 경험으로 이사회에 권한을 위임하여 투명경영에 집중


투자의견(중립/목표주가 30,000원)

- 자회사 실적 개선과 견고해진 지배력은 지주보다 주력 계열사를 주목하게 만드는 이슈


한진칼 일간챠트

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