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LS(006260) 발주 시장 확대가 수주 증가로 이어질 경쟁력

종목리서치 | IBK투자증권 김장원 | 2022-05-30 13:31:40

현안

- 높아진 주력 제품의 글로벌 위상 유지
- 신규 편입된 전기차 충전서비스업 성장


전망

- 22.1Q 전 계열사가 고른 성장과 수익 개선을 기록함에 따라 연결 매출과 영업이익이 전년대비 +27.6%, +26.7% 기록. 전선 수주는 2.58조원으로 직전분기말대비 7% 증가.
- 양질의 수주 증가로 실적 개선 추세가 이어질 것으로 예상. 특히 동제련은 제련수수료 상승과 부산물 가격 상승으로 좋은 흐름이 유지되며, 그동안 저조했던 엠트론은 트랙터와 사출기 글로벌 수요 회복이 지속되어 개선 추세가 이어질 전망


ESG(A)

- 기업지배구조 보고서 공시. 홈페이지에 ESG 활동을 게재하는 다른 지주회사를 벤치마킹 필요
- 주력 사업 구조가 환경 분야에 다소 취약할 수 있어 심도있는 논의와 함께 개선 여지가 있다는 판단


투자의견(매수/목표주가 90,000원)

- 주력 제품의 글로벌 높은 위상과 실적에 비해 주가 저평가


LS 일간챠트

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