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CJ(001040) 상장 계열사에 집중되는 투자 구조

종목리서치 | IBK투자증권 김장원 | 2022-05-30 13:33:41

현안

- 지주 가치 제고를 위한 방안 필요


전망

- 22.1Q 실적은 제일제당과 대한통운의 호전으로 연결 매출이 YoY +13.8%, 영업이익은 +11.2%를 시현
- 제일제당의 식품과 바이오 성장, 글로벌 물동량 확대는 지속 가능한 이슈로 실적 개선 모멘텀이 유지될 전망. 콘텐츠 제작비 부담은 지속되며, 이는 매출 확대로 극복해야 하는 것으로 리오프닝에 따른 업황 개선에 기대
- CJ올리브영은 온라인 비중이 25%로 계속 늘어나고 MD최적화와 프로모션 효율성 극대화로 수익구조 개선


ESG(A)

- 이사회 내 그룹 ESG 전략, 방향성 및 관련 정책 승인/의견 담당하는 위원회 신설
- 리스크 해소와 더불어 환경 변화에 대응한 사업체질 개선으로 핵심 사업 영역을 ESG 체제로 전환 계획


투자의견(중립/목표주가 100,000원)

- 핵심 주력 사업 군의 성장과 실적 개선
- 상장 계열사에 관심 집중. 주력 비상장계열사은 지분율이 낮아 주식 상장에 대한 기대치도 높지 않을 듯


CJ 일간챠트

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