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노바텍(285490) 실적이 이렇게 좋을 수도 있다

종목리서치 | 흥국증권 최종경 | 2022-05-30 13:58:19

스마트기기용 쉴드 마그넷 및 관련 제품 개발/생산

노바텍(NOVATECH)은 쉴드 마그넷(Shield Magnet/차폐자석), 마그넷 플레이트 등 (응용)자석 및 관련 적용 제품 개발/생산 전문 기업임. 스마트기기 적용이 지속 확대되고 있는 쉴드 마그넷의 경쟁력이 강점임.


1Q22 Review: 매출액 +100%, 영업이익 +62% YoY

노바텍은 '22년 1분기(1~3월) 매출액 410억원(+100.4% YoY, +68.4% QoQ), 영업이익 138억원(+62.0% YoY, +48.8% QoQ, opm 33.7%)을 기록함. 매출액과 영업이익 모두 큰 폭의 성장을 기록한 엄청난 분기 실적으로 평가함. 스마트기기 사용 확대와 동사의 쉴드 마그넷 적용이 본격화된 '20~'21년 중에도 분기 매출액이 300억원을 넘지 않았음. 영업이익률은 '20년 43%, '21년 36%를 기록한 것과 비교해도 34%를 기록한 이번 1분기 수익성 역시 매우 준수한 수준임. '22년 2월 출시된 고객사의 ‘갤럭시탭 S8/S8+/S8 Ultra’ 판매가 호조를 보이며, 동사 역시 쉴드 마그넷의 매출이 증가했음. 여기서 주목할 부분은 ①태블릿PC의 크기가 커지며 대당 쉴드 마그넷 적용 개수도 함께 증가한 것, ②(키보드)북커버 상품이 다양해 지며, 마그넷 플레이트(심재)의 크기와 물량이 함께 증대되는 부분임.('22년 1분기 쉴드 마그넷 245억원 +55.3% YoY, 심재 158 억원 +249.5% YoY) 당기순이익은 68억원을 기록해 오히려 전년대비, 전분기대비 감소했는데(-16.7% YoY, -30.4% QoQ), 법인세비용 63억원(법인세율 48.4%)의 계상에 기인함. 이는 베트남 생산법인(NOVATECH VINA)에 대한 법인세율 조정과 '21년 소급분까지 함께 반영된 영향이며, 다음 분기부터는 일회성은 제거된 법인세율로 정상화 예정.


태블릿에서 스마트폰으로

동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 50,000원을 유지함. 태블릿용 뿐만 아니라 주요 고객사의 스마트폰용 쉴드 마그넷 공급이 본격화 될 것으로 보이는데, 특히 폴드형/플립형 등의 시장 확대는 쉴드 마그넷 적용 증가로 이어질 전망임. “자석은 양방향이기에” 동사의 쉴드 마그넷 확대는 관련 적용 제품으로 이어지는 상승효과가 수반되는 것도 매우 매력적인 부분임.


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