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현대로템(064350) 높아지는 수출 기대감, 중장기 성장 발판 될 것

종목리서치 | SK증권 나승두 | 2022-07-26 13:53:09

안정적 실적 성장세 유지 중

현대로템은 2Q22 매출액 7,858억원(YoY+10.6%), 영업이익 314억원(YoY +99.4%)의 잠정실적을 공시했다.

올해 2분기 레일솔루션 부문은 4,890억원의 매출액을 기록하며 YoY +21.6%의 성장세를 보인 반면 디펜스솔루션 부문은 매출액 2,276억원으로 2Q21과 비슷한 수준(YoY +0.2%)을 기록했다.

에코플랜트 부문은 매출액 692억원으로 2Q21 대비 -15.0% 감소했다.

디펜스솔루션과 에코플랜트 부문은 대규모 프로젝트들이 종료된 2021년 이후 잠시 숨을 고르는 상태지만, 레일솔루션 부문은 기존 수주 프로젝트들의 증액 효과 등에 힘입어 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

하반기에는 호주/이집트 등의 고속철 및 그룹 계열사 신규 프로젝트 수주 등이 기대되며, 2023년부터는 K2 4차 양산 사업 시작 가능성이 높다.




중장기 성장 발판 될 방산 해외 수출

현대로템의 투자의견을 매수로 유지하고, 목표주가는 기존 25,000원에서 29,000원으로 16% 상향 조정한다.

아직 공시를 통해 확인/확정된 바 없지만, K2 전차의 유럽 수출 기대감이 커지고 있다.

언론을 통해 회자되는 수출 규모는 사상 최고 수준이다.

글로벌 전차 강국인 독일이 국방예산 증액과 함께 자국 군 현대화를 우선적으로 추진함에 따라 주변 유럽 국가들의 전차 수요에 충분히 대응하지 못하는 부분도 매우 긍정적이다.

특히 대규모 수출 증가는 동사의 중장기적 외형 성장 및 수익성 개선을 이끌 수 있는 중요한 모멘텀이 될 가능성이 크기에 최종 수출 타진 및 진행사항에 대한 꾸준한 모니터링이 필요하다.

향후 실적 전망치 상향 조정 가능성도 열려 있다.




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