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셀트리온헬스케어(091990) 2022년 2분기부터 본격적인 성장이 예상되는 램시마SC

종목리서치 | SK증권 이달미 | 2022-07-26 14:13:42

2022년 2분기 실적 Preview

동사의 2022년 2분기 실적은 매출액 4,580억원(+5.7%YoY), 영업이익은 619억원(-18.7%YoY, OPM 13.5%)로 영업이익이 시장 컨센서스 대비 소폭 상회가 예상된다.

2분기 실적 성장의 원인은 유럽 램시마SC 의 점유율 확대이다.

2021년 4분기 램시마IV와 SC 합쳐서 유럽 점유율 30%를 기록, 2022년 1분기에는 50%까지 확대되면서 꾸준히 성장중이다.

특히 독일과 프랑스에서 호실적을 기록 중, EU5까지 확대될 전망이다.




2022년에는 램시마SC가 성장세 견인 전망

램시마IV의 주사제형인 램시마SC는 2019년에 유럽EMA 허가를 받았으며 2020년부터 판매가 시작되었으나 그동안 국가별 런칭 및 직판 준비 작업을 거쳐 2021년 연간 매출액 900억원 기록에 그쳤다.

2022년에는 의사들의 본격적인 처방이 이루어지면서 연간 매출액 2,571억원이 추정, 하반기에는 성장률이 더욱 상승할 전망이다.




목표주가 97,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

이번 실적 preview를 통해 램시마SC 실적 추정치를 상향하였다.

이에 따라 2022년, 2023년 영업이익이 각각 29.8%, 32.3% 상향, EPS가 각각 29.2%, 32.7% 상향 조정되었다.

실적상향 조정으로 목표주가를 기존 74,000원에서 31.1% 상향한 97,000원으로 상향조정하고 투자의견 매수를 유지한다.

동사는 2022년 본격적인 램시마SC 매출확대를 시작으로 하반기 유럽에 런칭하는 아바스틴 바이오시밀러가 2023년에 매출확대가 예상되면서 신제품 출시에 따른 꾸준한 성장세가 지속될 전망이다.




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