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매커스(093520) 3Q21 Sales +45.4% YoY, OP +107.9% YoY

종목리서치 | 이베스트투자증권 정홍식 | 2021-11-12 13:56:59

기업개요

매커스는 비메모리 반도체인 FPGA(Field Programmable Gate Array: 프로그램이 가능한 반도체의 일종으로 회로변경이 불가능한 일반 반도체와는 달리 용도에 맞게 회로를 다시 새겨 넣을 수 있는 반도체)를 기술영업을 통해 판매하고, 기술 지원하는 비메모리 반도체 솔루션 기업이다.

주로 자일링스(Xilinx)의 제품을 수입하여 국내에 유통하고 있다.




3Q21 고성장 유지

동사의 3Q21 실적은 매출액 315억원(+45.4% yoy), 영업이익 57억원(+107.9% yoy, OPM 18.0%) 수준이며, OP 3Q20 누적 72억원 → 3Q21 누적 152억원 +112.0% yoy으로 고성장이 유지되고 있다.

동사의 성장 요인은 비메모리 반도체의 연산 과정이 고도화되고 업그레이드가 Needs가 많아지는 IT Device 설계 과정에서, FPGA 수요를 이끄는 전방산업(항공, 자동차, 통신)의 시장 확대와 AI · 자율주행 · IDC · IoT Device 제품 군이 많아지면서 자연스럽게 수요가 증가하고 있는 것으로 추정된다.




안정적인 재무구조 & Valuation 저평가

동사는 순현금 390억원, 장단기금융자산 + 자사주 + 투자부동산 510억원의 합한 가치는 900억원으로 시가총액의 75% 수준이다.

직전 4분기 합산 기준 P/E 7.2배(EPS growth 107.2%), P/B 1.7배(ROE 25.7%) 수준으로 수익성과 성장성 대비 저평가 상태다.




매커스 일간챠트

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