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CJ(001040) 기업가치와 주가의 간극이 커지고 있음

종목리서치 | IBK투자증권 김장원 | 2021-11-15 11:08:32

 현안

- 중장기 성장 전략의 실천
- 비상장 자회사의 성장 가치


 전망

- 코로나의 영향력이 차츰 줄어들면서 주력 사업의 환경이 개선되어 가는 중
- 시장지배력이 높아지면서 양적 성장과 함께 마진 개선으로 수익구조 개선
- 사업 및 수익 경쟁력 제고를 위해 계열사 변화 지속


 투자포인트

- 식품(CJ제일제당)과 미디어(CJENM) 사업은 산업내 높은 경쟁력을 기반으로 성장세를 보여줬고, 산업내의 위상을 고려했을때 산업의 발전 속도를 상회하는 성장 궤도를 두 사업은 보여줄 것으로 예상
- 코로나가 유통산업에 미친 구매 형태의 변화와 오프라인의 성장 둔화를 만회하기 위해 CJ올리브영도 온라인 영업에 집중. 전체 매출에서 온라인 비중이 20% 중반까지 상승
- CJ올리브영은 CJ제일제당과 CJENM 이상으로 지주에 영향력이 큰 비상장 자회사
- ESG 등급은 4개년 연속 A(우수 지속가능경영 체제 구축)를 유지. 다만 통합등급보다는 낮은 환경은 개선 요소


CJ 일간챠트

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