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SK텔레콤(017670) Pure Telco로 변신이 기대되는 SK텔레콤

종목리서치 | 메리츠증권 정지수 | 2021-11-15 11:12:00

기업가치 제고를 최우선으로 한 지배구조 개편

 기업 지배구조 개편을 통해 11월 29일 SK텔레콤(존속법인)과 SK스퀘어(신설법인) 재상장 예정
 3Q21 연결 매출액과 영업이익은 각각 4.97조원(+5.0% YoY), 4,000억원(+11.2% YoY)으로 시장 기대치 부합
 3Q21 MNO 사업 안정적 성장 지속. 자회사는 커머스(11번가)를 제외한 모든 사업부가 이익 성장 기록


2022년 연결 영업이익 1조 6,970억원(+14.2% YoY) 전망

 2022년 SK텔레콤 연결 매출액 및 영업이익은 각각 20.1조원(+2.5% YoY), 1.7조원(+14.2% YoY) 전망
 2022년 별도 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 +2.1%, +5.6% 성장하며 본업 회복 기조 지속
 SK텔레콤으로 편입되는 SK브로드밴드의 2022년 영업이익은 3,476억원(+15.7% YoY)으로 이익 성장 지속


잠재력을 갖춘 SK스퀘어와 시너지 기대

 반도체&ICT 투자 전문회사로 출발하는 SK스퀘어는 2022년 원스토어를 시작으로 본격적인 IPO 준비 돌입
 SK인포섹과 합병을 완료한 ADT캡스는 사명을 SK쉴더스로 변경하며 2022년 IPO 예정
 SK스퀘어가 보유한 미디어, 커머스, 보안 역량을 활용한 본업과의 시너지 효과 기대


SK텔레콤 일간챠트

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