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이노션(214320) 주가와 달리 실적은 고공행진

종목리서치 | 메리츠증권 정지수 | 2021-11-15 11:12:38

3분기 기준 최대 영업이익 기록

 3Q21 연결 매출총이익 1,695억원(+18.3% YoY), 영업이익 399억원(+47.6% YoY)으로 시장 컨센서스 상회
 본사는 현대기아차 신차 대행 효과와 비계열 대행 물량 증가로 매출총이익 405억원(+42.7% YoY) 기록
 해외 매출총이익은 아이오닉5, EV6 등 신차와 디지털 대행 물량 증가로 1,291억원(+11.7% YoY) 기록


2022년 연결 영업이익 1,479억원(+12.0% YoY) 전망

 2022년 연결 매출총이익 6,719억원(+4.5% YoY), 영업이익 1,479억원(+12.0% YoY) 전망
 소나타, 펠리세이드, 그랜저 등 신차 출시 효과가 2022년에도 이어지며 주요 고객사 대행 물량 확대 전망
 신차 모멘텀과 더불어 수소차, 자율주행 등 미래전략 마케팅 활동 강화로 꾸준한 수혜 기대


2022년 최대 화두는 디지털 M&A와 주주가치 제고

 풍부한 유동성을 바탕으로 호주 ‘Wellcom’, 국내 ‘디퍼플’ 인수에 이은 추가적인 디지털 대행사 M&A 임박
 중간배당(DPS 450원) 도입 등 주주환원 강화를 위한 움직임은 긍정적이며,
연간 영업이익이 두 자릿수로 성장함에 따라 2022년 DPS 상향 가능성 역시 높다고 판단


이노션 일간챠트

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