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노루홀딩스(000320) 관심에서 주목 대상으로

종목리서치 | IBK투자증권 김장원 | 2021-11-15 11:13:52

 현안

- 전방업종의 업황 개선을 수익으로 연결
- 비상장계열사 실적 개선


 전망

- 2021년 상반기 연결 매출, 영업이익, 순이익이 4,663억원, 129억원, 103억원으로 전년반기대비 각각 +13.9%, +0.9%, -3.2% 기록. 대체로 무난한 실적이지만, 비상장계열사 아이피케이가 적자를 기록하고 있는 점은 아쉬움
- 건설, 자동차, 조선 등 전방산업의 업황을 고려할 때 실적은 개선세가 이어질 전망. 다만 2021년 부진했던 선박용 도료를 생산하는 아이피케이는 선박 건조량 증가와 신규 계약에 힘입어 점차 개선될 것으로 전망함
- 종자사업은 투자가 줄어든 대신 매출이 늘어나는 성과가 나타나기 시작


 투자포인트

- 전방산업의 업황 호조와 비상장 자회사의 수익성 개선
- 종자 사업의 밸류에이션을 고민할 단계는 아직 아니더라도 부정적 상황에서는 벗어난 것으로 판단
- 비교적 높은 배당수준을 꾸준히 유지하는 주주 친화적인 주주환원 정책
- ESG 등급이 A로 직전년도 대비 두 단계 이상 상승. 지속가능한 ESG 경영을 의사결정에 적극적 반영


노루홀딩스 일간챠트

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