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한라홀딩스(060980) 자체사업 확장과 투자를 결정한 신규 사업으로 기업 가치 재평가

종목리서치 | IBK투자증권 김장원 | 2021-11-15 11:14:53

 현안

- 확장 기반을 마련한 자체사업의 성장
- 지분 투자를 사업으로 연결


 전망

- 자동차 부품의 하이테크 기술을 주력 계열사 만도에 집중시킨 것은 기술의 집적도와 성장 발전에 긍정적
- 자체사업을 자동차 부품의 물류 중심에서 애프터마켓 부품, 보험사와 연계한 수입차 부품 등 취급 아이템을 다양화하고, 유럽, 미국, 중국, 인도 등에 현지법인을 설립하여 지역 거점을 마련하여 성장 기반을 강화
- 2차전지 부품과 ESG 관련 업체에 지분을 투자한 것은 신규 사업을 마련하기 위한 발판
- 보유 현금의 54%를 집행하여 추가 투자 여력 보유


 투자포인트

- 기존 물류사업에서의 안정성과 신규 사업 아이템과 해외 매출처로 자체 사업 성장성 확보
- 기대하던 보유 현금의 활용 방안이 확정되면서 투자 지분 가치 상승과 신규 사업으로의 확장성 기대
- 신규 투자 자산의 미래 가치를 반영하여 지주의 적정가치를 상향
- ESG B+로 상향된 지 3년째로 지배구조에 비해 상대적으로 환경과 사회부문에 역량을 집중하여 개선 기대


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