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현대중공업지주(267250) 주력 산업의 수주 증가, 기계사업부의 사업 확장 및 시너지 기반 마련

종목리서치 | IBK투자증권 김장원 | 2021-11-15 11:16:22

 현안

- 현대두산인프라코어 인수 시너지
- 비상장 계열사의 실적 개선


 전망

- 수요 회복과 마진 상승으로 오일뱅크 실적 개선 전망
- 친환경사업(블루수소, 화이트바이오 등) 소재 사업 진행
- 기계 사업도 수요 회복과 부품 모듈의 구매력 상승으로 이익률 개선 기대


 투자포인트

- 동종업체의 M&A는 양적 성장뿐만 아니라 질적 개선을 기대하기 위함이며 가시적 성과는 다소의 시간이 필요
- 2021년 주식을 상장한 현대중공업 시가총액이 10조원대인 반면 지분 79%를 가진 한국조선해양의 시가총액은 7조원대인 것은 다른 비상장계열사와 조선 수주를 감안할 때 저평가로 판단. 수주가 건조로 이어지면서 실적이 개선되는 실적 사이클을 감안한다면 실적과 함께 주가도 개선되고 이는 지주 가치에도 긍정적으로 작용하게 될 전망
- ESG 등급 A(통합). 사회와 지배구조에 비해 환경 등급이 상대적으로 낮아 주력 사업 특성상 환경 부문에 특별히 신경


현대중공업지주 일간챠트

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