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강원랜드(035250) 2022년도 QoQ 성장을 담보

종목리서치 | 메리츠증권 이효진 | 2021-11-15 11:21:09

2022년 QoQ 성장이 담보된 업체

 7월 델타변이 확산으로 사회적 거리두기 재차 강화되었음에도 불구하고 동사의 3분기 카지노 매출은 2,359억 원으로 2019년 동분기 대비 60%의 매출을 기록함
 11월 정부의 위드코로나 정책 시행으로 인해 동사의 실적 또한 QoQ 개선을 보일 것. 이는 1) 좌석간 띄어앉기, 2) 사이드베팅 제한이 완화되기 때문. 4분기 카지노 매출은 2019년 동분기 대비 75% 전망
 내국인 매출 의존도가 98%에 달하는 동사의 특성상 현재의 코로나 관련 완화 정책이 지속된다면 2022년 2분기에는 2019년, 코로나 이전 수준의 매출을 회복할 수 있을 것


코로나 기간 달라진 것, 달라지지 않은 것

 High-limit 테이블 재개 및 영업시간 증가로 월 매출은 2019년 대비 약 20% 증가했을 것으로 추정
 반면, 폐광기금 산정 기준은 기존 세전이익의 25%에서 카지노 매출의 13%로 상향되며 배당의 재원인 순이익 단에서 영구 손상이 발생한 상황
 달라진 영업환경을 온전히 누리기 위해서는 매출총량제 상향이 필요. 다만 이는 대응의 영역
 백신 접종률 상승하며 위드코로나 수혜가 가장 직접적으로 확인될 분야는 내수레저임. 수요는 풍부한 사업자로 영업 재개가 실적 회복으로 연결, 레저 산업 내 가장 안전한 선택지로 판단됨. Buy 의견을 유지함


강원랜드 일간챠트

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