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LG유플러스(032640) 배당주가 아닌 고배당주

종목리서치 | 메리츠증권 정지수 | 2021-11-15 11:21:59

통신 본업의 구조적 성장 지속

 3Q21 연결 매출액 3.48조원(+4.1% YoY), 영업이익 2,767억원(+10.2% YoY)으로 시장 컨센서스 부합
 무선 서비스수익과 무선 ARPU는 전년 대비 각각 +3.8%, +0.5% 성장, 스마트홈 사업은 +7.5% 성장 기록
 기업인프라 부문은 고객 수요 증가에 따른 IDC(+19.7% YoY)와 솔루션(+19.6% YoY) 성장이 두각


2022년 연결 영업이익 1조 1,613억원(+10.5% YoY) 전망

 2022년 연결 매출액 14.2조원(+2.6% YoY), 영업이익 1조 1,613억원(+10.5% YoY) 전망
 2022년 말 기준 5G 가입자는 762만명(보급률 41.5%), 무선 ARPU 30,954원(+0.2% YoY) 전망
 기업인프라 사업은 평촌 IDC센터 구축을 통해 고객사를 추가로 확보하면서 중기 성장이 가능할 전망
 디즈니 플러스와 IPTV 독점 계약 성공으로 양질의 콘텐츠 제공을 통한 마케팅 경쟁력 강화 기대


배당성향 상향에 따른 수급 개선 기대

 연간 영업이익 1조원 돌파로 경쟁사 대비 아쉬웠던 배당 성향(당기순이익 30%) 상향 조정 전망
 기대 배당수익률이 3.5%에서 4.9%로 증가함에 따라 외국인 수급 개선에 따른 주가 회복 기대


LG유플러스 일간챠트

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