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하이록코리아(013030) 유가 강세로 전방수요산업 수혜 본격화

종목리서치 | 한국IR협의회 이원재 | 2022-05-09 13:18:12

국내 계측장비용 피팅 및 밸브 전문 대표 기자재업체

동사는 1977년 설립된 계장용 피팅 및 밸브 전문 기자재업체로 주요 전방산업은 석유화학, 조선해양, 반도체, 플랜트, 원전, 군수, 우주항공 등 유체 컨트롤이 필요한 산업에 다방면으로 판매되며, 수요산업의 60% 이상이 국제유가에 따라 변동되는 산업군이다.




전방산업의 동반 수요 증가에 따른 수혜 전망

국제유가(WTI)가 지난 7개년 장기 低유가 국면(7개년 평균 $53/bbl)에서 벗어나 최근 러시아의 우크라이나 침공 이후 $100 수준으로 초강세를 보이고 있는데다 향후 2~3년 전망도 과거 평균대비 현저히 높은 수준으로 전망되고 있다.

이에 따라 동사의 주요 전방산업인 석유화학, 조선해양, 플랜트 분야에서 기자재 발주가 증가할 전망인데다 2021년 동사의 매출증가를 견인한 반도체 부문도 2025년까지 증설모멘텀이 지속되어 대부분의 수요산업이 동반 호조를 보이면서 동사의 수혜가 예상된다.




무차입 경영, 우량한 재무구조, 주가는 과거 5개년 평균대비 저평가

동사는 차입금이 없는 순현금 상태이며 현금성자산과 단기금융상품만 1,762억원으로 현시총의 68.7%를 차지할 만큼 재무구조가 우량하다.

현주가는 과거 5개년 평균 주가수준보다는 저평가 국면이나 활동성이 낮은 총자산회전율(0.4)과 최근 5개년 평균 ROE가 4.1%로 낮다는 점은 주가 할인의 리스크 요인이다.




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